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DGAP-News: TeamViewer legt Preisspanne für Börsengang fest (deutsch)

11.09.19

TeamViewer legt Preisspanne für Börsengang fest

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DGAP-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Börsengang

TeamViewer legt Preisspanne für Börsengang fest

11.09.2019 / 19:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG VERBOTEN IST,

BESTIMMT.

TeamViewer legt Preisspanne für Börsengang fest

- TeamViewer-Aktien werden in einer Preisspanne von EUR 23,50 bis EUR 27,50

pro Aktie angeboten

- Angebot umfasst bis zu 84.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand des

aktuellen Eigentümers, einschließlich Erhöhungs- und Greenshoe-Option

- Innerhalb der Preisspanne läge das Gesamt-Emissionsvolumen zwischen EUR

1,41 Milliarden und EUR 2,31 Milliarden, entsprechend der endgültigen Anzahl

der platzierten Aktien sowie dem Ausgabepreis

- Der Streubesitz würde bei Verkauf aller angebotener Aktien, einschließlich

der Erhöhungs- und Greenshoe-Option, bis zu 42% betragen

- Preisspanne entspräche einer Marktkapitalisierung von EUR 4,7 bis 5,5

Milliarden

- Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 12. September 2019 und endet

voraussichtlich am 24. September 2019

- Erster Handelstag für den 25. September 2019 geplant

Göppingen, 11. September 2019 - Die TeamViewer AG ("TeamViewer"), ein

führender globaler Anbieter sicherer Konnektivitätslösungen, hat heute den

Wertpapierprospekt für den Börsengang von TeamViewer und die geplante

Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) veröffentlicht. Die angebotenen Aktien werden aus dem

Bestand der aktuellen Eigentümerin, der TigerLuxOne S.à r.l ("bestehender

Anteilseigner") stammen, einer Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von

Fonds, die von der Beteiligungsfirma Permira beraten werden. Die Preisspanne

wurde auf EUR 23,50 bis EUR 27,50 pro Aktie festgelegt. Der erste Handelstag

der Aktien von TeamViewer ist voraussichtlich der 25. September 2019.

Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte: "Wir kommen mit unserem Börsengang

gut voran. Es freut uns sehr, dass wir so viel positives Feedback zu dem

einzigartigen Geschäftsprofil und den Wachstumsaussichten von TeamViewer

erhalten. In den nächsten zwei Wochen werden wir Investoren auf der ganzen

Welt treffen, um ihnen unsere Wachstumsstrategie zu erläutern, die auf dem

Ausbau der Anwendungsmöglichkeiten unserer Software, der Kundensegmente und

der globalen Reichweite basiert."

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 84.000.000 Aktien. Das gesamte

Emissionsvolumen liegt zwischen EUR1,41 und 2,31 Milliarden, abhängig von

der Anzahl der letztlich platzierten Aktien und dem Ausgabepreis. Die

Preisspanne entspräche einer Marktkapitalisierung der Gesellschaft von EUR

4,7 bis 5,5 Milliarden. Je nach endgültigem Platzierungsvolumen läge der

Streubesitzanteil zwischen 30% und 42%.

Das Angebot enthält drei Bestandteile:

(1) Das Basisangebot umfasst 60.000.000 nennwertlose Inhaberaktien aus dem

Bestand von TeamViewers bestehendem Anteilseigner.

(2) Abhängig von der Marktnachfrage kann der bestehende Anteilseigner nach

freiem Ermessen und in Abstimmung mit den Joint Global Coordinators

Advertisement

zusätzlich bis zu 15.000.000 weitere nennwertlose Inhaberaktien platzieren

("Erhöhungsoption"). Die Entscheidung über die Ausübung der Erhöhungsoption

wird an dem Tag getroffen, an dem der Platzierungspreis festgelegt wird.

(3) Bis zu 9.000.000 weitere nennwertlose Inhaberaktien, höchstens jedoch

15% der Anzahl der Basisaktien, können aus dem Bestand des bestehenden

Anteilseigners angeboten werden, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken

("Greenshoe-Option").

Alle Erlöse aus dem Verkauf der nennwertlosen Inhaberaktien, der Aktien aus

der Erhöhungsoption sowie aus der Mehrzuteilungsoption fließen an den

bestehenden Anteilseigner. TeamViewer und der bestehende Anteilseigner haben

eine Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag

vereinbart, die bestimmten Ausnahmen unterliegt.

Der Angebotszeitraum beginnt am 12. September 2019 und endet voraussichtlich

am 24. September 2019. Privatanleger (natürliche Personen) können

Kaufangebote für Aktien bis 12:00 Uhr (MESZ), institutionelle Anleger bis

15:00 Uhr (MESZ) des letzten Tages der Angebotsfrist einreichen. Der

endgültige Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die endgültige Anzahl der

zu veräußernden Aktien werden auf Basis des Orderbuchs voraussichtlich am

oder um den 24. September 2019 herum festgelegt. Der Handel mit den Aktien

von TeamViewer im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. September 2019 beginnen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den

Wertpapierprospekt gebilligt. Der Prospekt steht auf der Website des

Unternehmens zum Download bereit:

https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/English/0/investor-relations.html

Mit der Umwandlung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft hat TeamViewer

einen Aufsichtsrat eingesetzt, der aus sechs Mitgliedern besteht.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Abraham (Abe) Peled, Chairman von

Synamedia und ehemaliger CEO und Chairman der NDS Group. Er ist seit 2014

Vorsitzender des TeamViewer-Beirats.

Goldman Sachs International und Morgan Stanley fungieren als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch und Barclays wurden

als Joint Bookrunners mandatiert. RBC Capital Markets ist Co-Lead Manager.

Lilja & Co. sind die unabhängigen IPO-Berater des Gesellschafters und von

TeamViewer.

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Über TeamViewer

Als ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen

ermöglicht TeamViewer es Anwendern, sich überall und jederzeit mit

Endgeräten aller Art zu verbinden. Das Unternehmen bietet sichere

Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen und

unterstützt Organisationen jeder Größe dabei, ihr volles digitales Potenzial

zu nutzen. TeamViewer wurde bereits auf mehr als zwei Milliarden Geräten

aktiviert und bis zu 45 Millionen Geräte sind zeitgleich online. Das 2005 in

Göppingen gegründete Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter in

Niederlassungen in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

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Pressekontakt TeamViewer

Martina Dier

Director, Communications

Tel.: +49 (0)7161 60692 410

E-Mail: press@teamviewer.com

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung enthält weder noch bezieht sie sich auf ein Angebot oder

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren an eine Person in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,

Japan, Südafrika oder in einer Jurisdiktion, an welche oder in welcher ein

solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Das Angebot und die Notierung der Aktien der TeamViewer AG (die

"Gesellschaft") an der Frankfurter Wertpapierbörse erfordert die

Veröffentlichung eines Prospektes. Diese Mitteilung stellt Werbung dar und

ist kein Prospekt. Anleger sollten keine Aktien kaufen oder zeichnen, auf

die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, es sei denn, sie stützen

sich auf Informationen im Prospekt, der von der Gesellschaft im Zusammenhang

mit dem Angebot und der Notierung dieser Aktien veröffentlicht und von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt wurde.

Prospektexemplare sind kostenlos bei der TeamViewer AG, Jahnstr. 30, 73037

Göppingen, Deutschland oder unter https://ir.teamviewer.com erhältlich. Die

Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Empfehlung der Wertpapiere zu

verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen, die mit der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, einher

gehen, vollständig zu verstehen.

Diese Materialien dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder dorthin verbracht

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werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung gemäß

dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") ausgenommen. Weder wurden die Wertpapiere der Gesellschaft

noch warden sie nach dem Wertpapiergesetz registriert. Es wird kein

öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die

hierin genannten Wertpapiere dürfen - bis auf in bestimmten Ausnahmefällen -

nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an einen Staatsbürger, Einwohner

oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und

richtet sich nur an Personen, die (i) Anlageexperten ("Investment

Professionals") im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

Fassung) (die "Order") oder (ii) Personen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis

(d) der Order (High Net Worth Companies, Unincorporated Associations usw.)

sind (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"

bezeichnet). Dieses Dokument ist nur an Relevante Personen gerichtet und

keine Person, die nicht eine Relevante Person ist, darf auf Grund dieses

Dokuments tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für

Relevante Personen erhältlich und wird nur mit Relevanten Personen

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Derzeit findet

in keiner Jurisdiktion ein öffentliches Angebot von Wertpapieren statt. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren würde in jeder Jurisdiktion nur auf

Grundlage eines genehmigten und öffentlich zugänglichen Wertpapierprospekts

erfolgen.

Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill

Lynch International, Barclays Bank PLC und RBC Europe Limited handeln

ausschließlich für die Gesellschaft und den verkaufenden Aktionär und sonst

niemanden im Zusammenhang mit der Transaktion. Sie werden keine andere

Person als ihren jeweiligen Kunden in Bezug auf die Transaktion erachten und

sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und dem verkaufenden

Aktionär verantwortlich, diesem den Schutz zu gewähren, den sie ihren

jeweiligen Kunden bieten oder sie in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt

dieser Mitteilung oder andere hierin erwähnte Angelegenheiten zu beraten.

Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die

Verwendung der Begriffe "können", "werden", "sollen", "planen", "erwarten",

"antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren",

"Ziel" oder durch eine Negativformulierung dieser Begriffe oder andere

Abweichungen derselben oder durch eine vergleichbare Terminologie erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und

beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und

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oder ihrer Branche wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten,

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zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen.

Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen

und die Gesellschaft verpflichtet sich nicht öffentlich, zukunftsgerichtete

Aussagen, die hierin abgegeben werden könnten, zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen.

BEZÜGLICH DES IN DIESER UNTERLAGE GENANNTEN ERSTMALIGEN ÖFFENTLICHEN

ANGEBOTS DER AKTIEN DER GESELLSCHAFT IST EIN PROSPEKT VERÖFFENTLICHT WORDEN.

PROSPEKTEXEMPLARE AUF ANFRAGE BEI DER GESELLSCHAFT ERHÄLTLICH.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN STELLT WERBUNG DAR UND INVESTOREN

SOLLTEN KEINE AKTIEN ZEICHNEN ODER KAUFEN, AUF DIE IN DIESER WERBUNG BEZUG

GENOMMEN WIRD, ES SEI DENN, SIE STÜTZEN SICH AUF DIE IM PROSPEKT ENTHALTENEN

INFORMATIONEN.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der TeamViewer AG wird Morgan

Stanley & Co. International plc als Stabilisierungsmanager auftreten und als

solcher möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und im Einklang mit den

rechtlichen Anforderungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der

Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8

der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission)

Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der Aktien der

TeamViewer AG zu unterstützen und jeglichem Verkaufsdruck entgegenzuwirken.

Der Stabilisierungsmanager unterliegt keiner Pflicht, bestimmte

Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund werden

möglicherweise keine Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen und solche Maßnahmen

können jederzeit beendet werden. Diese Maßnahmen können an der Frankfurter

Wertpapierbörse ab dem Tag erfolgen, ab welchem der Handel mit den Aktien

der TeamViewer AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

aufgenommen wird und sind spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag zu

beenden (die "Stabilisierungsphase"). Stabilisationstransaktionen sind auf

die Stützung des Marktpreise der Aktien der TeamViewer AG während der

Stabilisierungsphase ausgerichtet. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass

der Marktpreis der Aktien der TeamViewer AG höher ist als es sonst der Fall

wäre. Darüber hinaus ist es möglich, dass sich der Marktpreis zeitweise auf

einem Niveau bewegt, welches nicht nachhaltig ist.

Gesellschaft: TeamViewer AG

Jahnstrasse 30

73037 Göppingen

Deutschland

Telefon: +49 7161 60692 50

Internet: www.teamviewer.com

ISIN: DE000A2YN900

WKN: A2YN90

Common Code: 205293540

Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Mehrzuteilungsoption: Der bestehende Gesellschafter hat Morgan Stanley & Co.

International plc, in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager und auf

Rechnung der Underwriter die Option gewährt, bis zu 9.000.000 weitere Aktien

zum Angebotspreis zu erwerben (welche 15% des Volumens des Basisangebots

darstellen).

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11.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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