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DGAP-News: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners (deutsch)

10.10.19

PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners

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DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners

10.10.2019 / 08:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News

PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners

- Übernahmeangebot zum Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar

- Attraktive Prämie von bis zu circa 31 Prozent

- Umfangreiche Zusagen für Mitarbeiter und bestehende Geschäftsbereiche

- Scale-Up Strategie wird voll umfänglich unterstützt

- Beschleunigte Umsetzung nächster Strategieschritte

Cuxhaven, 10. Oktober 2019. Nach intensiven Gesprächen hat der Vorstand der

PNE AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Investorenvereinbarung

mit der Photon Management GmbH ("Bieterin"), eine indirekte

hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fonds, die von der Morgan Stanley

Infrastructure Inc. verwaltet und beraten werden und Teil von Morgan

Stanleys globaler privater Infrastrukturinvestitionsplattform Morgan Stanley

Infrastructure Partners ("MSIP") sind, unterzeichnet, wonach die Bieterin

heute die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots zu einem Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar

veröffentlicht hat. Die Investorenvereinbarung enthält die Voraussetzungen

und Bedingungen einer strategischen Beteiligung der Bieterin an der PNE AG

einschließlich von Zusagen für Mitarbeiter und bestehende Geschäftsbereiche

sowie der starken Unterstützung der Unternehmensstrategie, auch in

finanzieller Hinsicht.

Eigenkapital mit rund 300 Mio. Euro bewertet

Der von der Bieterin gegenüber PNE AG kommunizierte Angebotspreis entspricht

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einer Prämie von circa 31 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienschlusskurs

vom 26. August 2019 (3,05 Euro), dem Kurs vor Veröffentlichung der

Ad-hoc-Mitteilung bezüglich der erstmaligen Bestätigung von Gesprächen der

Gesellschaft mit MSIP, und einer Prämie von circa 21 Prozent auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate (per 9.

Oktober: 3,30 Euro). Das bewertet die PNE AG mit einem Eigenkapitalwert von

rund 300 Mio. Euro. Das Angebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50

Prozent plus einer Aktie und weitere marktübliche Angebotsbedingungen

vorsehen. Die Annahmeschwelle beinhaltet nicht die eigenen Aktien der PNE

AG.

Nach eingehender Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und

Aufsichtsrat der PNE AG zu der Einschätzung gelangt, dass es im

wohlverstandenen Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen

und Aktionäre und der weiteren Stakeholder der PNE AG liegt, das Angebot der

Bieterin zu unterstützen.

"Äußerst professioneller und weitsichtiger Partner"

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Wir haben MSIP in den

Gesprächen als äußerst professionellen und weitsichtiger Partner

kennengelernt. Das starke Bekenntnis zu unserem langfristig angelegten

Geschäftsmodell und insbesondere zu unserer Strategie ,Scale Up' sowie zu

unseren Mitarbeitern und den bestehenden Geschäftsbereichen haben uns

überzeugt. Nicht zuletzt begrüßen wir auch die gebotene attraktive Prämie

für unsere Aktionäre. Deswegen unterstützen wir vorbehaltlich der

sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage das Angebot von MSIP."

Nach Vollzug des Angebots wird von den Parteien bei Erreichen einer

Beteiligungsquote von mehr als 50 Prozent ein Widerruf der Zulassung der

PNE-Aktien zum Handel im regulierten Markt in Übereinstimmung mit den

Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und des

Börsengesetzes (BörsG) angestrebt.

Als international tätiger Windkraft-Pionier und einer der erfahrensten

Windkraft-Projektierer entwickelt sich die PNE-Gruppe entsprechend der

Strategie ,Scale Up' weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider",

einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Die strategische

Ausrichtung der PNE AG umfasst die gesamte Wertschopfungskette der

Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mittels ,Scale Up'

sollen die Erträge steigen und sich verstetigen. Durch eine signifikante

Erhöhung des Service-Anteils und eine noch stärkere Diversifizierung im

Projektgeschaft wird sich das Risikoprofil der Gesellschaft nachhaltig

verbessern. In der unterzeichneten Investorenvereinbarung hat MSIP ein

starkes Bekenntnis zu dieser Strategie ausgedrückt und unterstützt diese,

auch in finanzieller Hinsicht. Mit dem Vorstand der PNE AG will MSIP die

Umsetzung dieser Strategie weiter vorantreiben und beschleunigen. Darüber

hinaus hat MSIP umfangreiche Zusagen für Mitarbeiter und bestehende

Geschäftsbereiche gegeben.

"Angebot verspricht nachhaltig stabile und positive Unternehmensperspektive"

Per Hornung Pedersen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG: "Wir

begrüßen das Angebot von MISP und sind überzeugt davon, dass es einen fairen

und angemessenen Wert für die Aktionäre bietet. Darüber hinaus verspricht

das Angebot dem Unternehmen und seinen weiteren Stakeholdern eine nachhaltig

stabile und positive Perspektive sowie führende Stellung in einem

Zukunftsmarkt."

Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des WpÜG von der Bieterin nach

Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden

auch die Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und

gemäß § 27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht

gehen Vorstand und Aufsichtsrat der PNE AG davon aus, dass beide Gremien den

Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.

In der Transaktion wird die PNE AG durch PricewaterhouseCoopers (PwC) und

Latham & Watkins unterstützt.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der

erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser

erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy

Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von

der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,

über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb

und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der

Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie werden

zukünftig Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung

sauberen Stroms Teil unseres Angebotes sein. Wir beschäftigen uns dabei auch

mit der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen.

Kontakte für Rückfragen

PNE AG PNE AG

Rainer Heinsohn Christopher Rodler

Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations

Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114

Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373

Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com

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10.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PNE AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: 04721 / 718 - 06

Fax: 04721 / 718 - 200

E-Mail: info@pne-ag.com

Internet: http://www.pne-ag.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0,

WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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