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DGAP-News: SoftwareONE lanciert Börsengang an SIX Swiss Exchange und legt Preisspanne bei CHF 16.50 bis CHF 21.00 pro Aktie fest (deutsch)

11.10.19

SoftwareONE lanciert Börsengang an SIX Swiss Exchange und legt Preisspanne bei CHF 16.50 bis CHF 21.00 pro Aktie fest

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EQS Group-News: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

SoftwareONE lanciert Börsengang an SIX Swiss Exchange und legt Preisspanne

bei CHF 16.50 bis CHF 21.00 pro Aktie fest

11.10.2019 / 19:24

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Medienmitteilung

SoftwareONE lanciert Börsengang an SIX Swiss Exchange und legt Preisspanne

bei CHF 16.50 bis CHF 21.00 pro Aktie fest

STANS, Schweiz I 11. Oktober 2019 - SoftwareONE Holding AG, ein führender

und rasch wachsender globaler Anbieter von End-to-End Software- und

Cloud-Technologielösungen, gab heute die Lancierung ihres Börsengangs (IPO)

an der SIX Swiss Exchange bekannt. Die Veröffentlichung des

Kotierungsprospektes und der Start der Bookbuilding-Periode erfolgen am 14.

Oktober 2019.

- Basisangebot enthält 38'549'464 bestehende Aktien, und

Mehrzuteilungsoption umfasst bis zu 5'782'419 bestehende Aktien

- Preisspanne bei CHF 16.50 bis CHF 21.00 pro Aktie festgelegt, entsprechend

einem Platzierungsvolumen von ca. CHF 636.1 Millionen bis CHF 809.5

Millionen im Basisangebot und (basierend auf der Anzahl der ausstehenden

Aktien) einer Marktkapitalisierung von ca. CHF 2.5 Milliarden bis CHF 3.2

Milliarden

- Kotierung und erster Handelstag am oder um den 25. Oktober 2019 erwartet

- Streubesitz (Free Float) beträgt voraussichtlich ca. 24.3% vor Ausübung

der Mehrzuteilungsoption und 28.0%, falls Mehrzuteilungsoption vollständig

ausgeübt wird (basierend auf dem gesamten ausgegebenen Aktienkapital)

- Die drei Gründungsaktionäre werden nach dem IPO zusammen weiterhin den

grössten Anteil an SoftwareONE halten, während KKR eine bedeutende

Beteiligung beibehalten wird

- Der Verwaltungsrat wird mit José Alberto Duarte, Timo Ihamuotila und

Marie-Pierre Rogers als zusätzliche unabhängige Mitglieder verstärkt

Angebotsstruktur

Das Basisangebot enthält 38'549'464 bestehende Aktien, entsprechend 24.3%

des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von SoftwareONE, aus dem Besitz von

KKR, Peruni Holding (dem früheren Eigentümer der per 31. Januar 2019 durch

SoftwareONE akquirierten Comparex), Mitarbeitern und weiteren Aktionären.

Zudem haben KKR und Peruni Holding den Joint Global Coordinators eine

Mehrzuteilungsoption von bis zu 5'782'419 bestehenden Aktien eingeräumt.

Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde bei CHF 16.50 bis CHF 21.00

pro Aktie festgelegt, was einem Platzierungsvolumen von CHF 636.1 Millionen

bis CHF 809.5 Millionen im Basisangebot (CHF 731.5 Millionen bis CHF 931.0

Millionen einschliesslich der Mehrzuteilungsoption) und einer

Marktkapitalisierung von rund CHF 2.5 Milliarden bis CHF 3.2 Milliarden

entspricht (basierend auf der Anzahl der ausstehenden Aktien, d.h. ohne

Treasury-Aktien).

Weitere Details zum Angebot

Der Kotierungsprospekt wird am Montag, 14. Oktober 2019 veröffentlicht. Die

Bookbuilding-Periode dauert voraussichtlich vom 14. Oktober bis zum 24.

Oktober 2019, 12:00 Uhr MESZ für Retail- und Private-Banking-Aufträge und

15:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Angebotspreis

wird voraussichtlich am oder um den 25. Oktober 2019 vor Handelsbeginn

veröffentlicht. Die Kotierung der Aktien und der Beginn des Handels an der

SIX Swiss Exchange werden am oder um den 25. Oktober 2019 erwartet.

SoftwareONE sowie sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der

Geschäftsleitung haben sich ab dem ersten Handelstag zu einer Sperrfirst

(Lock-Up) von zwölf Monaten verpflichtet. Die verkaufenden Aktionäre haben

einer Sperrfrist von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag zugestimmt.

Die Gründungsaktionäre Daniel von Stockar, René Gilli und Beat Curti werden

zusammen weiterhin den grössten Anteil an SoftwareONE im Umfang von ca.

30.8% halten. KKR wird eine Beteiligung von ca. 15% beibehalten. Der

Streubesitz (ohne Aktien, die einem Lock-Up unterliegen) beträgt

voraussichtlich ca. 24.3% bzw. 28.0%, falls die Mehrzuteilungsoption

vollständig ausgeübt wird (basierend auf dem gesamten ausgegebenen

Aktienkapital).

Credit Suisse, J.P. Morgan und UBS Investment Bank fungieren als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners für den Börsengang, während BNP

Paribas, Citi, Deutsche Bank, UniCredit und Zürcher Kantonalbank als Joint

Bookrunners fungieren. Rothschild & Co ist Finanzberater von SoftwareONE.

Auf profitables Wachstum und Skalierbarkeit ausgerichtetes Geschäft

Als ein führender globaler Anbieter von Software- und

Cloud-Technologielösungen adressiert SoftwareONE die unternehmerischen,

technologischen und digitalen Transformations-Herausforderungen, mit denen

sich Firmen angesichts der zunehmenden Komplexität und strategischen

Bedeutung von Technologie und Digitalisierung konfrontiert sehen. Externe

Branchenexperten prognostizieren für die weltweiten Ausgaben für die

Beschaffung von Software und Cloud bis 2022 ein durchschnittliches

jährliches Wachstum von 10% und für Lösungen und Services ein

durchschnittliches jährliches Wachstum von 17%. SoftwareONE ist mit ihrer

Angebotspalette an umfassenden Lösungen gut positioniert, um dieses

zugrundeliegende Marktwachstum weiter für sich zu nutzen.

Das Betriebsmodell von SoftwareONE ist auf profitables Wachstum und

Skalierbarkeit ausgerichtet und fusst auf einer in der Branche praktisch

unerreichten geografischen Präsenz: SoftwareONE verfügt über lokale

Vertriebskapazitäten in 90 Ländern, die durch sechs regionale und drei

globale Dienstleistungszentren unterstützt werden, und kann Transaktionen in

mehr als 150 Ländern durchführen. Das Unternehmen unterhält starke

Beziehungen mit rund 65'000 Geschäftskunden [1], was sich in einer hohen

Robustheit des Bruttogewinns [2] und einem steigenden «Share of Wallet» pro

Kunde widerspiegelt. SoftwareONE hat auch starke Beziehungen mit mehr als

Advertisement

7'500 Software- und Cloud-Herstellern [3] aufgebaut, die das gesamte

Spektrum der Software- und Cloud-Ausgaben abdecken. Basierend auf dem

globalen Transaktionsvolumen schätzt SoftwareONE, dass sie der grösste

Vertriebspartner von Microsoft weltweit und der grösste Partner für

Microsofts rasch wachsende Cloud-Plattform Azure ist. [4]

Attraktives Finanzprofil und Ausblick

SoftwareONE kann einen langjährigen Leistungsausweis mit starkem

zweistelligem organischem Wachstum vorweisen. Über die vergangenen zehn

Jahre steigerte SoftwareONE den Bruttogewinn jedes Jahr und erzielte von

2008 bis 2018 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 29% auf

organischer Basis. Zwischen 2016 und 2018 erhöhte sich der Bruttogewinn von

CHF 317 Millionen auf CHF 409 Millionen, entsprechend einer CAGR von 14%.

Die bereinigte EBITDA-Marge [5], 7 von SoftwareONE stieg von 17% in 2016 auf

33% in 2018, was Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen, einen höheren

Standardisierungs- und Automatisierungsgrad sowie konsequentes

Performance-Management widerspiegelt.

Für die kombinierte Gruppe [6] einschliesslich Comparex stieg der

Bruttogewinn mit einer CAGR von 13% von CHF 571 Millionen in 2016 auf CHF

724 Millionen in 2018. Das bereinigte EBITDA [7] der kombinierten Gruppe

stieg von CHF 92 Millionen in 2016 auf CHF 187 Millionen in 2018,

entsprechend einer CAGR von 42%. Im gleichen Zeitraum stieg die bereinigte

EBITDA-Marge der kombinierten Gruppe von 16% auf 26%. SoftwareONE geht davon

aus, dass die höheren Margen auf SoftwareONE Standalone-Basis ein starkes

Potenzial nach oben für die kombinierte Gruppe illustrieren.

Der operative freie Cashflow [8] der kombinierten Gruppe stieg von CHF 69

Millionen im Jahr 2016 auf CHF 166 Millionen im Jahr 2018, entsprechend

einer CAGR von 55%. SoftwareONE verfügt über eine starke und praktisch

schuldenfreie Bilanz, um künftiges Wachstum zu unterstützen.

Mittelfristig [9] strebt SoftwareONE ein Bruttogewinn-Wachstum aus dem

Vertrieb von Software & Cloud im hohen einstelligen Prozentbereich und bei

Solutions & Services im oberen Zehnprozentbereich an, was für das

Gesamtunternehmen ein angestrebtes zweistelliges Bruttogewinn-Wachstum

bedeutet. Zudem strebt SoftwareONE mittelfristig9 eine bereinigte

EBITDA-Marge in Richtung 35% an, mit einem Wachstum des bereinigten EBITDA

über dem angestrebten Bruttogewinn-Wachstum.

Im Weiteren beabsichtigt SoftwareONE, auf der Grundlage ihrer starken Bilanz

und Cashflow-Generierung, mittelfristig eine progressive Dividendenpolitik

mit einer angestrebten Ausschüttungsquote im Bereich von 30% bis 50% des

Jahresgewinns zu verfolgen.

Die Geschäftsleitung, die für die operative Führung des Unternehmens

zuständig ist, setzt sich zusammen aus: Dieter Schlosser, CEO, Hans Grüter,

CFO, Alex Alexandrov, COO, und Neil Lomax, President of Sales.

Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE: «Ich bin sehr stolz auf unser Team,

dessen Engagement SoftwareONE über die letzten 20 Jahre so erfolgreich

gemacht hat, dass wir nun bereit sind für den Gang an die Börse. Wir freuen

uns auf diese nächste spannende Phase unserer Entwicklung, in der wir weiter

bedeutenden Wert für unsere Kunden und für unsere neuen und bestehenden

Aktionäre schaffen wollen.»

Verwaltungsrat mit drei zusätzlichen unabhängigen Mitgliedern verstärkt

Der Verwaltungsrat von SoftwareONE, der von Daniel von Stockar präsidiert

wird und welchem ausschliesslich nicht-exekutive Mitglieder angehören, wird

vier unabhängige Mitglieder haben: Zu ihnen gehören Peter Kurer, Mitglied

des Verwaltungsrates seit 2013 und Lead Independent Director des

Unternehmens, sowie drei neue Mitglieder, die an einer ausserordentlichen

Generalversammlung am 10. Oktober 2019 mit Wirkung per erstem Handelstag

gewählt wurden:

- José Alberto Duarte, Chief Executive Officer von Infovista, einem in

Frankreich ansässigen Marktführer für moderne Netzwerk-Performance;

- Timo Ihamuotila, Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung

der ABB-Gruppe;

- Marie-Pierre Rogers, leitet bei Spencer Stuart in der Schweiz die

Board-Practice und ist Mitglied der globalen Industrie- sowie der

Technologie-, Medien- & Telekommunikations-Practices.

Marie-Pierre Rogers wird im Verwaltungsrat den Vorsitz des Nomination &

Compensation Committee übernehmen, und Timo Ihamuotila wird den Vorsitz des

Audit Committee übernehmen.

Daniel von Stockar, Präsident des Verwaltungsrates von SoftwareONE: «Ich

freue mich sehr über die Wahl von Marie-Pierre Rogers, José Alberto Duarte

und Timo Ihamuotila als zusätzliche unabhängige Mitglieder des

Verwaltungsrates. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer breiten

Führungserfahrung und ihren sich ergänzenden Kompetenzbereichen im

Verwaltungsrat einen wichtigen Beitrag leisten werden, wenn wir unseren Weg

als börsenkotiertes Unternehmen fortsetzen.»

Wichtige IPO-Informationen und indikativer IPO-Zeitplan

Eckdaten

Börsenkotierung SIX Swiss Exchange (International

Reporting Standard)

Ticker SWON

Valorennummer 49.645.150

ISIN CH0496451508

Nennwert CHF 0.01 pro Aktie

Preisspanne des CHF 16.50 bis CHF 21.00 pro angebotene

Angebotspreises Aktie

Basisangebot 38'549'464 bestehende Aktien

Mehrzuteilungsoption Bis zu 5'782'419 bestehende Aktien

(«Greenshoe»)

Anzahl ausstehende Aktien 154'197'850 Namenaktien

Gesamtzahl an 158'581'460 Namenaktien

ausgegebenen Aktien (vor

und nach dem IPO)

Indikativer Zeitplan

Publikation 14. Oktober 2019

Kotierungsprospekt

Beginn Bookbuilding 14. Oktober 2019

Abschluss Bookbuilding Am oder um den 24. Oktober 2019, 12:00 Uhr

MESZ für Retailund

Private-Banking-Aufträge und 15:00 Uhr

MESZ für institutionelle Anleger

Publikation endgültiger Am oder um den 25. Oktober 2019

Angebotspreis und

endgültige Anzahl

angebotener Aktien

Kotierung und erster Am oder um den 25. Oktober 2019

Handelstag

Einbuchung/Lieferung der Am oder um den 29. Oktober 2019

angebotenen Aktien gegen

Bezahlung des

Angebotspreises

Letzter Tag zur Ausübung Am oder um den 22. November 2019

der Mehrzuteilungsoption

KONTAKT

SoftwareONE

Janine Hensen, Corporate Communications Manager

Tel. +49 341 2568 171, janine.hensen@softwareone.com

Lemongrass Communications

Karin Rhomberg, +41 44 202 52 65, karin.rhomberg@lemongrass.agency

Andreas Hildenbrand, +41 44 202 52 38, andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von

End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang

der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt SoftwareONE Unternehmen jeder

Grösse bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Technologiestrategie, beim

Kauf der richtigen Software- und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis sowie

bei der Verwaltung und Optimierung ihres Software-Bestands. Die Angebote von

SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud

verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt und

sie darin unterstützt, ihre Software- und Cloud-Ausgaben effizient zu

verwalten. Mit rund 5'300 Mitarbeitenden und Vertriebs- und

Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000

Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern.

Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

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(the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other

jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up,

exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or

indirectly, within the United States except pursuant to an applicable

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to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to

the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom,

this document is only being distributed to and is only directed at (i)

investment professionals falling within article 19(5) of the Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the

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member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus

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communication in any EEA member state that has implemented the Prospectus

Regulation is only addressed to qualified investors in that member state

within the meaning of the Prospectus Regulation and such other persons as

this document may be addressed on legal grounds. For the purposes of this

paragraph, the expression an "offer to the public" in relation to any

securities in any member state means the communication in any form and by

any means of sufficient information on the terms of the offer and any

securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase

or subscribe for any securities.

None of Credit Suisse AG, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Citigroup

Global Markets Limited, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft,

UniCredit Bank AG and Zürcher Kantonalbank or any of their respective

affiliates accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes

any representation or warranty, express or implied, as to the truth,

accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether

any information has been omitted from the announcement).

Information to Distributors: Solely for the purposes of the product

governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on

markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9

and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID

II; and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product

Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether

arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the

purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have

with respect thereto, the Shares have been subject to a product approval

process by each [Manager] established in the EEA, which has determined that

the Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors

and investors who meet the criteria of professional clients and eligible

counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for

distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II

(the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market

Assessment, Distributors should note that: the price of the Shares may

decline and investors could lose all or part of their investment; the Shares

offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in

the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed

income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an

appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits

and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able

to bear any losses that may result therefrom.

The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any

contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the

Offer. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market

Assessment, the [Managers] established in the EEA will only procure

investors who meet the criteria of professional clients and eligible

counterparties. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment

does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for

the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group

of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever

with respect to the Shares. Each distributor is responsible for undertaking

its own target market assessment in respect of the Shares and determining

appropriate distribution channels.

[1] Stellt die Anzahl einzelner Handelseinheiten in den kombinierten

Kundendatenbanken von SoftwareONE und Comparex dar, wobei diese Zahl

Überschneidungen enthalten kann.

[2] Definiert als Gesamtertrag abzüglich Kosten für erworbene Software und

Kosten für Dienstleistungserbringung Dritter.

[3] Stellt die Anzahl geschätzter einzelner Handelseinheiten dar, von denen

SoftwareONE und Comparex seit Anfang 2018 Software- und Cloud-Produkte

erwarben.

[4] Basierend auf den kombinierten Ergebnissen von SoftwareONE und Comparex

im Zeitraum von zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2019.

[5] Definiert als bereinigtes EBITDA in Prozent des Bruttogewinns.

[6] Finanzielle Angaben für die kombinierte Gruppe stellen pro forma

Finanzinformationen für das Gesamtjahr 2018 sowie like-for-like

Finanzinformationen für das Gesamtjahr 2016 und das Gesamtjahr 2017 dar.

[7] Das bereinigte EBITDA stellt das um Kosten in Bezug auf M&A, Integration

und IPO bereinigte Ergebnis vor dem Nettofinanzergebnis, Steuern und

Abschreibungen dar.

[8] Definiert als bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben.

[9] Auf Basis konstanter Wechselkurse per Ende August 2019.

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Ende der Medienmitteilung

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