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Cancom DE0005419105

DGAP-Adhoc: CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert (deutsch)

03.12.19

CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert

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DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie

vollständig platziert

03.12.2019 / 21:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan

und Australien.

CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie

vollständig platziert

München, 3. Dezember 2019 - Die CANCOM SE gibt bekannt, dass die heute

angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals

vollständig platziert wurde. Der Vorstand hatte beschlossen, unter

teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals I/2018 und unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der CANCOM SE

durch die Ausgabe von bis zu 3.504.363 neue, auf den Inhaber lautende Aktien

("neue Aktien") um bis zu 3.504.363,00 Euro zu erhöhen. Das Interesse an der

Zeichnung der neuen CANCOM SE-Aktien übertraf das Angebot deutlich, so dass

das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden konnte.

Dem entsprechend wurden alle neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von

49,70 Euro je neuer Aktie im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung

(Accelerated Bookbuilding) zugeteilt. Dieser Preis entspricht einem Abschlag

von rund vier Prozent auf den heutigen XETRA-Schlusskurs der CANCOM

SE-Aktie.

Durch die Transaktion fließt der CANCOM SE ein Brutto-Emmissionserlös in

Höhe von rund 174,2 Mio. Euro zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Stärkung

der Eigenkapitalbasis der CANCOM Gruppe und für weitere

Unternehmensakquisitionen, insbesondere zur Unterstützung des Wachstums im

Konzernsegment Cloud Solutions, eingesetzt werden.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Die

Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 9.

Dezember 2019 statt. Die Einführung zum Handel im regulierten Markt (Prime

Standard) ist für den 10. Dezember 2019 vorgesehen.

Hauck & Aufhäuser begleitete die Platzierung als Sole Global Bookrunner.

Mitteilendes Unternehmen:

CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München

ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (MDAX, TecDAX, Prime

Standard)

Kontakt / Mitteilende Person:

Sebastian Bucher, Manager Investor Relations

+49 (0)89 540545193

sebastian.bucher@cancom.de

Wichtige Hinweise

Advertisement

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der CANCOM SE in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen

Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der CANCOM SE wurden

und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika

werden die Wertpapiere ausschließlich an 'Qualified Institutional Buyers' im

Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die

CANCOM SE noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion

Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act

oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer

anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung

mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner

Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die

Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang

mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,

Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder

Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf

angeboten werden.

Weder die CANCOM SE, oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben

Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den

Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot

oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), in denen die die

Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung")

gilt (die 'Relevanten Mitgliedstaaten'), richtet sich diese Mitteilung und

jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen

es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 lit. e der

Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger') handelt. Bei jeder Person in

den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere

erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon

ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter

Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er

zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots

erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter

Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten

(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger

nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere

nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu

führen würde, dass die CANCOM SE oder ein mit diesen verbundenes Unternehmen

gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts

verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die CANCOM

SE übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die

digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT

zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster

Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und

dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT

von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung,

Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der

umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen

Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen

Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator

und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und

Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud

Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder

As-a-Service-Angebote umfasst.

Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe

und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und

Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien,

Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Thomas Volk (CEO),

Rudolf Hotter (COO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des

Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von

rund 1,4 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an

der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert (ISIN

DE0005419105).

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Sie bitte an ir@cancom.de.

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ausschließlich, um sich über die Entwicklung der Investorenkommunikation zu

informieren und im Rahmen von Investor-Relations-Aktivitäten mit Investoren

in Kontakt treten zu können.

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CANCOM wird personenbezogene Daten, die im Rahmen der

Investor-Relations-Aktivitäten erhoben werden, nicht ohne ausdrückliche

Zustimmung des Betroffenen an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme von

dieser Regel ist, dass CANCOM von zuständigen Behörden wie der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgefordert wird Daten zu übermitteln.

Auch nachdem Sie zugestimmt haben, Investoreninformationen von uns zu

erhalten und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer

personenbezogenen Daten ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese

Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine

formlose Nachricht per E-Mail an widerspruch@cancom.de oder an ir@cancom.de

zu senden.

Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den

Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie

bitte unsere Website https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/

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03.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CANCOM SE

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80636 München

Deutschland

Telefon: +49-(0)89/54054-0

Fax: +49-(0)89/54054-5119

E-Mail: info@cancom.de

Internet: http://www.cancom.de

ISIN: DE0005419105

WKN: 541910

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 927593

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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