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Deutsche Rohstoff DE000A0XYG76

DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR (deutsch)

04.12.19

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR

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DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit

einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR

04.12.2019 / 18:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Deutsche Rohstoff: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem

Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer

Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Emissionsvolumen

von 87,1 Mio. EUR erfolgreich beendet. 53,8 Mio. EUR entfielen dabei auf

Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen

Privatplatzierung. Darüber hinaus tauschten Gläubiger der

Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AA055) Anleihen im Nominalwert

von 33,3 Mio. EUR in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen

Zinssatz von 5,25% und halbjährlicher Zinszahlung. Der Handelsstart im Open

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Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6.

Dezember 2019 vorgesehen.

Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole

Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt und von dem Bankhaus Scheich

Wertpapierspezialist AG und der STX Fixed Income B.V. als Selling Agents

begleitet.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG: "Wir sind mit dem

Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive

Resonanz und den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten

Investoren. Wir können nun mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts

planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere

Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren."

Mannheim, 4. Dezember 2019

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive

Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt

liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle

wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.

Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

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04.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

Q7, 24

68161 Mannheim

Deutschland

Telefon: 0621 490 817 0

Fax: 0621 490 817 22

E-Mail: gutschlag@rohstoff.de

Internet: www.rohstoff.de

ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,

WKN: A0XYG7, A1R07G

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange

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