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SLM Solutions Group DE000A111338

DGAP-Adhoc: SLM Solutions Group AG: Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung sowie geplantes Bezugsangebot von Wandelschuldverschreibungen (deutsch)

26.03.20

SLM Solutions Group AG: Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung sowie geplantes Bezugsangebot von Wandelschuldverschreibungen

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DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung

SLM Solutions Group AG: Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung sowie

geplantes Bezugsangebot von Wandelschuldverschreibungen

26.03.2020 / 23:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

SLM Solutions Group AG: Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung sowie

geplantes Bezugsangebot von Wandelschuldverschreibungen

Lübeck, 26. März 2020 - Die SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338

(Aktie) und DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022), nachfolgend "SLM" oder

die "Gesellschaft") hat heute mit ihrer größten Aktionärin, der Cornwall

GmbH & Co. KG ("Cornwall"), einer von Elliott Advisors (UK) Limited

beratenen Gesellschaft, eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Darin

hat sich Cornwall verpflichtet, unter bestimmten, in der

Finanzierungsvereinbarung festgehaltenen Bedingungen neue

Wandelschuldverschreibungen im Volumen von insgesamt ca. EUR 60 Mio. zu

zeichnen, die SLM, beginnend im Juni 2020, bis spätestens zum 30. September

2023 zu begeben beabsichtigt, soweit diese nicht von den übrigen Aktionären

bzw. Wandelanleihegläubigern der Gesellschaft bezogen werden und den in der

Finanzierungsvereinbarung vereinbarten Ausstattungsmerkmalen entsprechen.

Durch den Abschluss der Finanzierungsvereinbarung stärkt die Gesellschaft

ihren Zugang zu liquiden Mittel deutlich über das aktuelle Maß hinaus, so

dass dem Unternehmen auch in dem durch COVID 19 von großer Unsicherheit

geprägtem Marktumfeld zusätzliche finanzielle Mittel für den Betrieb und für

das Vorantreiben wesentlicher Entwicklungsprojekte ausreichend zur Verfügung

stehen werden.

Zu diesem Zweck beabsichtigt SLM, ihren Aktionären sowie den Gläubigern der

von ihr begebenen Wandelanleihe 2017/2022 im Zeitraum vom 26. Juni 2020 bis

Advertisement

10. Juli 2020 eine erste Tranche von neuen Wandelschuldverschreibungen im

Volumen von EUR 15 Millionen (die "Neuen Wandelschuldverschreibungen") zum

Bezug anzubieten (das "Bezugsangebot"), deren vollständige Platzierung durch

Cornwall nach Maßgabe der Finanzierungsvereinbarung abgesichert wird. Der

anfängliche Wandlungspreis, zu dem die Inhaber der Neuen

Wandelschuldverschreibungen diese in Aktien der Gesellschaft wandeln können,

wird EUR 6,75 je neuer Aktie betragen. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen

werden zum Nominalwert von 100% ausgegeben, mit 2% p.a. verzinst und eine

Laufzeit bis zum 30. September 2026 haben. Sie werden anfänglich in bis zu

2.222.222 neue Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können, für deren

Ausgabe das bestehende Bedingte Kapital der Gesellschaft zur Verfügung

steht.

Die Bedingungen der Neuen Wandelschuldverschreibungen werden u.a. vorsehen,

dass SLM deren Inhabern bei Eintritt bestimmter Bedingungen, die im

Wesentlichen vom Erreichen der künftigen Wachstumsziele der Gesellschaft

abhängen, oder dem mehrheitlichen Verzicht der Inhaber der Neuen

Wandelschuldverschreibungen auf deren Eintritt, bis zu zwei weitere Tranchen

von im Wesentlichen ausstattungsgleichen Wandelschuldverschreibungen (die

"Weiteren

Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von ca. EUR 45 Millionen

zum Bezug anbieten wird. Die vollständige Platzierung der Weiteren

Wandelschuldverschreibungen wird ebenfalls von Cornwall abgesichert werden.

Das Volumen der ersten Weiteren Wandelschuldverschreibung ("2. Tranche")

wird EUR 15 Millionen betragen, das Volumen der zweiten Weiteren

Wandelschuldverschreibung ("3. Tranche") ca. EUR 30 Millionen. Der

anfängliche Wandlungspreis, zu dem die Inhaber der 2. Tranche diese in

Aktien der Gesellschaft wandeln können, wird EUR 7,75 je neuer Aktie

betragen, der anfängliche Wandlungspreis der 3. Tranche wird EUR 8,75 je

neuer Aktie betragen.

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, die Zulassung der Neuen

Wandelschuldverschreibungen oder der Weiteren Wandelschuldverschreibungen

zum Handel an einer Börse im In- oder Ausland zu beantragen.

Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots wird SLM rechtzeitig vor Beginn der

Bezugsfrist im Juni 2020 bekanntmachen. Das Angebot der Neuen

Wandelschuldverschreibungen wird ausschließlich auf Basis eines von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und von

der Gesellschaft zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen, der auf

der Internetseite der Gesellschaft unter www.slm-solutions.com erhältlich

sein wird.

---- Ende der Ad-hoc-Meldung ----

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in der

Bundesrepublik, Deutschland, Japan, Australien, Kanada, den Vereinigten

Staaten von Amerika oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Die Wandelschuldverschreibungen und die Bezugsrechte sind und werden weder

nach den Vorschriften des Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter

Fassung (der "Securities Act") noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von

Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die

Schuldverschreibungen und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder

indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze

der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches

gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S. Personen im

Sinne des Securities Act

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter

metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens

werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das

Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb

von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven

Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit

mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,

Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von

Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem

Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Julia Stargardt

SLM Solutions Group AG

Phone: 0049 451 40 60 42 08

E-Mail: ir@slm-solutions.com

Georg Grießmann

cometis AG

Phone: 0049 611 20 58 55 61

E-Mail: griessmann@cometis.de

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SLM Solutions Group AG

Estlandring 4

23560 Lübeck

Deutschland

Internet: www.slm-solutions.com

ISIN: DE000A111338

WKN: A11133

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1008703

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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