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SLM Solutions Group DE000A111338

DGAP-News: SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 (deutsch)

26.03.20

SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022

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DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung

SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die

Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende

Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022

26.03.2020 / 23:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die

Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende

Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022

Lübeck, 26. März 2020 - SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338 (Aktie)

und DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022), nachfolgend "SLM" oder die

"Gesellschaft")

hat heute beschlossen, dass die Gesellschaft eine Finanzierung in Höhe von

insgesamt ca. EUR 60 Mio. in Form von Wandelschuldverschreibungen plant, um

die Liquiditätsposition des Unternehmens zu stärken und zusätzliche

finanzielle Flexibilität zur Förderung der Entwicklungsprojekte zu schaffen.

Bei dem Instrument handelt es sich um eine Wandelschuldverschreibung mit

drei Tranchen, wobei die Tranchen zwei und drei SLM zur Verfügung stehen,

sobald bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind, die sich hauptsächlich auf die

Erreichung von SLMs zukünftigen Wachstumszielen beziehen. Alle bestehenden

Aktionäre sowie Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 erhalten ein Bezugsrecht

für die Tranche I der neuen Wandelschuldverschreibung. Die Inhaber dieser

Tranche I werden anschließend das Recht haben, die Tranchen II und III zu

zeichnen. Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden zum Nominalwert von

100% ausgegeben, mit 2% p.a. verzinst und eine Laufzeit bis zum 30.

September 2026 haben.

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Die neue Wandelschuldverschreibung wird von unserem größten Aktionär, einem

Unternehmen, das sich im Besitz und unter der Kontrolle von Fonds befindet,

die von Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott") beraten werden,

vollständig abgesichert (Backstopp). Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft

eine Finanzierungsvereinbarung mit Elliott abgeschlossen. Die Finanzierung

unterstreicht Elliotts fortlaufende Unterstützung gegenüber der Gesellschaft

und Überzeugung von SLMs Technologie.

Meddah Hadjar, CEO von SLM, erklärte: "In diesen unsicheren Zeiten sind wir

sehr froh, dass wir in der Lage sind, mit dem Vertrauen und der

Unterstützung unseres größten Aktionärs eine substanzielle Finanzierung

realisieren zu können. Die gestärkte finanzielle Position von SLM wird es

uns ermöglichen, unsere Führungsposition im Additive Manufacturing-Markt

weiter auszubauen."

Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots wird SLM rechtzeitig vor Beginn der

Bezugsfrist im Juni 2020 bekanntmachen. Das Angebot der neuen

Wandelschuldverschreibungen wird ausschließlich auf Basis eines von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und von

der Gesellschaft zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen, der auf

der Internetseite der Gesellschaft unter www.slm-solutions.com erhältlich

sein wird.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in der

Bundesrepublik, Deutschland, Japan, Australien, Kanada, den Vereinigten

Staaten von Amerika oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Die Wandelschuldverschreibungen und die Bezugsrechte sind und werden weder

nach den Vorschriften des Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter

Fassung (der "Securities Act") noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von

Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die

Schuldverschreibungen und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder

indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze

der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches

gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S. Personen im

Sinne des Securities Act.

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter

metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens

werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das

Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb

von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven

Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit

mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,

Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von

Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem

Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Julia Stargardt

SLM Solutions Group AG

Phone: 0049 451 40 60 42 08

E-Mail: ir@slm-solutions.com

Georg Grießmann

cometis AG

Phone: 0049 611 20 58 55 61

E-Mail: griessmann@cometis.de

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26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SLM Solutions Group AG

Estlandring 4

23560 Lübeck

Deutschland

Internet: www.slm-solutions.com

ISIN: DE000A111338

WKN: A11133

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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1008707 26.03.2020

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