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cyan DE000A2E4SV8

DGAP-Adhoc: cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen beschlossen (deutsch)

14.01.21

cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen beschlossen

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DGAP-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Finanzierung

cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4

Millionen beschlossen

14.01.2021 / 11:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4

Millionen beschlossen

München, 14. Januar 2021 - Der Vorstand der cyan AG hat heute mit Zustimmung

des Aufsichtsrats ein "Convertible Notes Funding Program ("CNFP")"

beschlossen, welches zur Emission von Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen berechtigt.

Das Programm umfasst bis zu acht aufeinanderfolgende Tranchen jeweils mit

einem Gesamtnennbetrag von EUR 1,05 Millionen. Jede Tranche wird aus 105

Wandelanleihen mit einem Nominalwert von 10.000 EUR pro Wandelanleihe

bestehen. Die Laufzeit beträgt jeweils 24 Monaten nach Ausgabe. Die Ausgabe

erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre.

Nach Begebung einer Tranche hat cyan AG das Recht, aber nicht die Pflicht,

weitere der sieben ausstehenden Tranchen zu ziehen. Die Begebung der ersten

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Tranche ist verpflichtend. Die Verzinsung beträgt 0,0%. Der Wandlungspreis

ist auf 95% des niedrigsten täglichen volumengewichteten Durchschnittskurses

der letzten sechs Handelstage (XETRA) vor Ausübung des Wandlungsrechts

festgelegt. Er beträgt mindestens aber 10,47 EUR und damit mindestens 80 %

des Wertes des durchschnittlichen Schlusskurses (XETRA) der Aktie an den

zehn Handelstagen vor der Begebung der Anleihe. cyan AG hat zeitgleich mit

NICE & GREEN S.A., Schweiz, eine Vereinbarung geschlossen, wonach NICE &

GREEN S.A. verpflichtet ist, die jeweils von cyan AG begebenen Tranchen zu

zeichnen.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG als Capital Markets

Advisor begleitet.

Mitteilende Person:

Michael Sieghart, CFO

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über cyan

Die cyan AG (XETR:CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von

intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15

Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der

Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und

Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie

Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur

des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ('white

labeled') an dessen Endkunden angeboten ('B2B2C').

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über

die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden.

Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der

Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich

betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel,

Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen

zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit

Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich

gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit

führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com/bereit.

Investorenkontakt:

cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com

Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG

Tel. +49 89 88 96 906 17

E-Mail: anita.schneider@better-orange.de

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14.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: cyan AG

Theatinerstraße 11

80333 München

Deutschland

Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1160624

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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