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DGAP-News: cyan AG beschließt Wandelanleiheprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen (deutsch)

14.01.21

cyan AG beschließt Wandelanleiheprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen

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DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Finanzierung

cyan AG beschließt Wandelanleiheprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4

Millionen

14.01.2021 / 11:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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cyan AG beschließt Wandelanleiheprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4

Millionen

München, 14. Januar 2021 - Der Vorstand der cyan AG hat heute mit Zustimmung

des Aufsichtsrats ein "Convertible Notes Funding Program ("CNFP")"

beschlossen, das zur Emission von Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen berechtigt. Exklusiver Investor

für das CNFP ist die Schweizer Nice & Green SA, die auf eigenkapitalnahe

Investments und Finanzierungen mittelständischer Wachstumsunternehmen

spezialisiert ist.

Das Programm umfasst acht aufeinanderfolgende Tranchen, jeweils mit einem

Gesamtnennbetrag von EUR 1,05 Millionen. Jede Tranche wird aus 105

Wandelanleihen mit einem Nominalwert von 10.000 EUR pro Wandelanleihe

bestehen. Die Laufzeit beträgt 24 Monaten ab Ausgabe. Die Ausgabe erfolgt

unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre.

Die Verzinsung beträgt 0,0%. Der Wandlungspreis ist auf 95% des niedrigsten

täglichen volumengewichteten Durchschnittskurses der letzten sechs

Handelstage (XETRA) vor Ausübung des Wandlungsrechts festgelegt. Er beträgt

mindestens 10,47 EUR und beträgt damit mindestens 80% des Wertes des

durschschnittlichen Schlusskurses (XETRA) der Aktie an den zehn Handelstagen

vor der Begebung der Anleihe. Nach der verpflichtenden Begebung der ersten

Tranche hat die cyan AG das Recht, aber nicht die Pflicht, die ausstehenden

sieben Tranchen zu begeben. cyan AG hat zeitgleich mit NICE & GREEN S.A.,

Schweiz, eine Vereinbarung geschlossen, wonach NICE & GREEN S.A.

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verpflichtet ist, die jeweils begebenen Tranchen zu zeichnen.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG als Capital Markets

Advisor begleitet.

Frank von Seth, CEO der cyan AG: "cyan ist in einer entscheidenden Phase

seiner Entwicklung. Die vorherrschende COVID-19 Pandemie hat unser Geschäft

verlangsamt aber gleichzeitig die Wichtigkeit von Cybersecurity im Kontext

der stärkeren Digitalisierung dramatisch erhöht. Durch eine stark gewachsene

Kundenbasis konnten Markstellung und Visibilität von cyan signifikant

verbessert werden und es ist nun an der Zeit sowohl geographisch als auch

produktseitig zu expandieren. Wir müssen weiter in unsere Technologie

investieren und unsere Marke weiter stärken - vordringlichstes Ziel dabei

müssen wiederkehrende Umsätze mit möglichst vielen weiteren Kunden sein. Die

Wandelschuldverschreibung gibt uns wichtigen finanziellen Spielraum unsere

Wachstumschancen am Markt zu nutzen".

Alex Schütz, Aufsichtsrat der cyan AG: "Wir freuen uns mit Nice & Green

einen finanzkräftigen Partner und langfristig orientierten Investor mit

hohem Verständnis für unser technologisch geprägtes Businessmodell mit

globalem Wachstumspotential an Bord zu haben".

Benoit Villers, Managing Partner von Nice & Green: "Wir sind von der

technologischen Positionierung sowie vom mittelfristigen Wachstumspotential

der cyan AG überzeugt und freuen uns dieses innovative Unternehmen

langfristig als Finanzierungspartner und Investor begleiten zu dürfen".

Über Nice & Green

Nice & Green ist eine unabhängige Schweizer Investmentgesellschaft, die es

sich zum Ziel gesetzt hat, Investitionen und Finanzierungen für kleine und

mittelgroße börsennotierte Unternehmen zu kombinieren, um ihnen zu helfen,

die für ihr Wachstum benötigten Mittel zu sichern.

Nice & Green wird von zwei Geschäftsführern geleitet und setzt auf den

Aufbau langfristiger Finanzpartnerschaften mit den von ihr betreuten

Unternehmen.

Über cyan

Die cyan AG (XETR:CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von

intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15

Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der

Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und

Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie

Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur

des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white

labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C").

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über

die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden.

Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der

Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich

betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel,

Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen

zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit

Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich

gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit

führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Investorenkontakt:

cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com

Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG

Tel. +49 89 88 96 906 17

E-Mail: anita.schneider@better-orange.de

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14.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: cyan AG

Theatinerstraße 11

80333 München

Deutschland

Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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