09:06 27.09.21
Erstelle meine Watchlist und Depot login | Registrieren
Compleo Charging Solutions DE000A2QDNX9

DGAP-News: Babbel Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro fest (deutsch)

15.09.21

Babbel Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro fest

^

DGAP-News: Babbel Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

Babbel Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 24 bis 28

Euro fest

15.09.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

PRESSEMITTEILUNG NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT,

IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER

EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH

WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Babbel Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf

24 bis 28 Euro fest

- Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von 1.084 Millionen

bis 1.265 Millionen Euro

- Das Angebot umfasst 7,3 Millionen neu ausgegebene Aktien, 4 Millionen

bestehende Aktien von derzeitigen Aktionären und bis zu 1,7 Millionen

bestehende Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre in Verbindung mit

einer möglichen Mehrzuteilung

- In der Mitte der Preisspanne erwartet das Unternehmen einen

Bruttoemissionserlös von rund 190 Millionen Euro

- Der Streubesitz würde bis zu 29% betragen, bei vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option

- Die Angebotsfrist beginnt am 15. September 2021 und endet voraussichtlich

am

22. September 2021; erster Handelstag ist für den 24. September 2021 geplant

- Babbel Co-Gründer Markus Witte wird als Vorsitzender des Aufsichtsrats von

Babbel ernannt, welcher sich durch ein paritätisches Geschlechterverhältnis

und eine Mehrheit unabhängiger Mitglieder auszeichnet

- Der Erfolg von Babbel basiert auf der Mission, durch Sprache gegenseitiges

Verständnis zu schaffen. Deshalb hat Babbel gemeinsam mit seinen derzeitigen

Aktionären beschlossen, rund 1 Prozent des vorbörslichen Aktienkapitals zur

Unterstützung sprachorientierter sozialer Projekte einzusetzen

- Der Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und von Babbel

veröffentlicht

- Der Prospekt kann hier eingesehen werden: https://ir.babbel.com

Berlin, 15. September, 2021 - Die Babbel Group AG ("Babbel"), europäischer

Champion und Qualitätsführer im Betreiben digitaler Sprachlernangebote, hat

heute den Wertpapierprospekt für den geplanten Börsengang und die geplante

Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) veröffentlicht.

Das Angebot umfasst eine Mischung aus neu ausgegebenen Aktien, bestehenden

Aktien und bestehenden Aktien in Verbindung mit möglichen Mehrzuteilungen

(das "Angebot"), die durch eine Greenshoe-Option bestimmter derzeitiger

Aktionäre gedeckt sind. Die Preisspanne für die Aktien wurde auf 24 Euro bis

28 Euro je Aktie festgelegt. Der erste Handelstag für die Babbel-Aktien wird

voraussichtlich der 24. September 2021 sein. Der Nettoemissionserlös wird

zur Finanzierung von Investitionen in Innovation und in Wachstum, geschaffen

durch den weiteren Ausbau des Babbel-Ökosystems, die Skalierung des

B2B-Angebots und die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den USA und in

neuen Märkten, sowie zur Abgeltung bestimmter Ansprüche aus bestehenden

Mitarbeiter-Beteiligungsprogrammen verwendet.

Arne Schepker, CEO von Babbel, sagt: "Wir sind mehr als zufrieden mit dem

Zuspruch, den wir seit der Ankündigung unseres Börsengangs erhalten haben.

Das positive Feedback und Interesse von Investoren zeigt uns, dass wir den

Börsengang zum richtigen Zeitpunkt durchführen und wir über die richtige

Strategie und Mission verfügen. Es macht mich stolz zu sehen, wie groß die

Begeisterung dafür ist, in ein wertegetriebenes Unternehmen zu investieren,

das durch Sprache gegenseitiges Verständnis schafft."

Das Angebot bezieht sich auf das öffentliche Angebot von bis zu 12.994.997

Inhaberaktien des Unternehmens (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital von 1,00 Euro:

- 7 300.000 neu ausgegebene Inhaberaktien aus seiner Kapitalerhöhung ("Neue

Aktien"),

- 4.000.000 bestehende Inhaberaktien ("Bestehende Angebotsaktien"), und

- 1.694.997 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand bestimmter bestehender

Aktionäre im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung

Advertisement

("Mehrzuteilungsaktien").

Abhängig von der Gesamtangebotsgröße und bei vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option würde der erwartete Streubesitz bei bis zu 29 % liegen.

Die Angebotsfrist beginnt am 15. September 2021 und wird voraussichtlich am

22. September 2021 enden. Privatanleger können Kaufangebote für Aktien bis

12:00 Uhr (MESZ), institutionelle Anleger bis 14:00 Uhr (MESZ) des letzten

Tages der Angebotsfrist einreichen. Der endgültige Angebotspreis und die

endgültige Anzahl der zu veräußernden Aktien werden auf Basis des Orderbuchs

voraussichtlich am oder um den 22. September 2021 herum festgelegt. Der

Handel mit den Aktien von Babbel im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 24. September 2021 unter

dem Handelssymbol "BABL" und der ISIN: DE000A3CWAW6 beginnen.

Die Gesellschaft und die bestehenden Aktionäre unterliegen einer Sperrfrist

von 180 Tagen während die bestehenden Aktionäre, die Babbel mitgegründet

haben (Lorenz Heine, Markus Witte, Thomas Holl und Toine Roger Martin

Diepstraten) einer Sperrfrist von 360 Tagen und das Management einer

Sperrfrist von 12 Monaten zugestimmt haben, jeweils beginnend mit dem ersten

Handelstag der Aktien der Gesellschaft.

Zudem gibt Babbel heute seinen neu bestellten Aufsichtsrat bekannt. Die vier

Mitglieder vereinen herausragende Expertise in den Bereichen Bildung,

Finanzen und digitale Geschäftsmodelle. Den Vorsitz hat Babbel Mitgründer

Markus Witte inne. Weitere Mitglieder sind:

- Kathryn Eberle Walker ist eine erfahrene Unternehmerin aus der

Bildungsbranche mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Führung, Verwaltung,

Beratung, Übernahme und Investition in Bildungsunternehmen. Sie ist die

ehemalige CEO von the Princeton Review und derzeitige CEO von

PresenceLearning Inc., dem führenden Anbieter von

Online-Sonderpädagogik-Dienstleistungen für K-12 Schulen.

- Matthias Hornberger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als

Unternehmer mit dem Schwerpunkt auf webbasierten oder web-erweiterten

Geschäftsmodellen. Seit 2000 ist er Vorstandsmitglied und seit 2007

Finanzvorstand der Atevia AG. Er ist außerdem Geschäftsführer und Chief

Financial Officer der Kizoo Technology Capital GmbH und sitzt in einer Reihe

von Beiräten für Technologieunternehmen in ganz Deutschland.

- Dr. Annette Messemer begann ihre Karriere im Investmentbanking bei J.P.

Morgan in New York, wo sie für strategische M&A zuständig war. Sie wechselte

zu Merrill Lynch als Managing Director und Mitglied des deutschen Executive

Committee. Zusätzlich akzeptierte Frau Messemer die Nominierung für den

Aufsichtsrat der WestLB durch das deutsche Finanzministerium. Bis Mai 2021

war sie Mitglied des Verwaltungsrats von Essilor-Luxottica S.A. und ist

derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Imerys und Société Générale.

"Ich bin gleichermaßen stolz und begeistert, wenn ich mir den neu

zusammengesetzten Aufsichtsrat anschaue. Alle Mitglieder sind Experten auf

ihrem Gebiet und verfügen über einzigartige Erfahrungen. Sie alle werden uns

dabei unterstützen, unsere Strategie voranzutreiben, einschließlich des

Ausbaus unseres Ökosystems, der Skalierung unseres B2B-Angebots und der

Fortsetzung unseres Wachstums in den USA und den Americas", so Arne Schepker

weiter.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den

Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland gebilligt. Der

Prospekt steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit:

https://ir.babbel.com. Es findet kein öffentliches Angebot außerhalb

Deutschlands statt und der Prospekt wird auch sonst von keiner anderen

Aufsichtsbehörde genehmigt.

BNP PARIBAS und Morgan Stanley agieren als Joint Global Coordinators und

Joint Bookrunners, Berenberg und Citigroup agieren als weitere Joint

Bookrunners.

Über Babbel:

Babbel entwickelt und betreibt ein Ökosystem mit vernetzten

Online-Sprachlernangeboten und verfolgt dabei ein Ziel: Durch Sprache ein

gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Das bedeutet, Produkte zu entwickeln,

die Menschen dabei helfen, sich über Kulturen hinweg durch Kommunikation zu

verbinden. Die Produkte Babbel App, Babbel Live, Babbel Podcasts und Babbel

for Business konzentrieren sich auf die Anwendung einer neuen Sprache in der

realen Welt, in realen Situationen und mit realen Menschen. Und es

funktioniert: Studien von Sprachwissenschaftlern von Einrichtungen wie der

Michigan State University, der Yale University und der City University of

New York belegen die Effizienz der Sprachlernmethodik von Babbel.

Der Schlüssel für den Erfolg von Babbel liegt in der Mischung aus

Menschlichkeit und Technologie. Babbel bietet mehr als 60.000 Lektionen in

15 Sprachen, die von mehr als 180 Didaktiker*innen von Hand erstellt wurden.

Dabei wird das Nutzerverhalten kontinuierlich analysiert, um das

Lernerlebnis zu gestalten sowie kontinuierlich zu optimieren. Das Ergebnis

umfasst sich ständig anpassende, interaktive Inhalte mit Live-Unterricht,

Spielen und Podcasts, die das Erlernen einer neuen Sprache von Spanisch bis

Indonesisch leicht machen.

Weil Babbel für alle da ist, ist das Team so vielfältig wie das Angebot. In

der Zentrale in Berlin und im US-Büro in New York arbeiten 750

Mitarbeiter*innen aus mehr als 65 Nationen.

Babbel hat über 10 Millionen Abonnements verkauft, indem es eine echte

Verbindung zwischen Babbel und den Nutzer*innen schafft.

Weitere Informationen unter https://ir.babbel.com

--

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),

Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer

solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US

Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities

Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht

vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der

Babbel Group AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht

statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches

Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu

veröffentlichenden Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge

dazu) erfolgen. Eine Anlageentscheidung über Aktien der Gesellschaft sollte

nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden.

Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der

Internetseite der Babbel Group AG https://ir.babbel.com kostenlos zur

Verfügung gestellt.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und

die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in

der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,

Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen

werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese

Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung

nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder

Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie

auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die

Gesellschaft noch BNP PARIBAS ("BNP PARIBAS"), Morgan Stanley Europe SE

("Morgan Stanley"), Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") und

Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi") (zusammen, die

"Konsortialbanken") oder ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen im Sinne

von Rule 501(b) der Regulation D des Securities Act ("verbundene

Unternehmen") irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich

vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche

Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu

Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder

Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder

Vollständigkeit verlassen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder

Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für

niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der

Gesellschaft (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die

Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und sind

abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den

Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im

Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder

anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen

oder anderen Themen zu gewähren.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im

regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger

Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse

(zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst

werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und

zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der

Grundlage der Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung

getroffen werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten

investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in

Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf

die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung

stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann

sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem

professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende

Person beraten lassen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot könnten die Konsortialbanken sowie ihre

jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des Angebots

angebotenen Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien sowie

andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in Zusammenhang stehende

Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf

anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im Wertpapierprospekt, sobald

dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft, die angeboten,

erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden, so verstanden

werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote, Platzierungen an, oder

Erwerbe oder Handel durch die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus

könnten die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich von Swaps oder

Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, in deren Zusammenhang die

Konsortialbanken sowie seine verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien

der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern könnten. Die

Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder

Transaktionen über das rechtlich und regulatorisch geforderte Maß hinaus

offenzulegen.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen noch

die jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten

der Konsortialbanken oder ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen

übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich

oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit

oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder

hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder

jeglicher anderen Information über die Gesellschaft, egal ob in Schriftform,

mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von

der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche

Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser

Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang

damit.

---------------------------------------------------------------------------

15.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Babbel Group AG

Andreasstr. 72

10243 Berlin

Deutschland

ISIN: DE000A3CWAW6

WKN: A3CWAW

EQS News ID: 1233357

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1233357 15.09.2021

°


                                                                                                                        

Verbessern Sie newratings! Funktioniert diese Seite für Sie?