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DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

14.10.21

Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

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DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

14.10.2021 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG,

VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE

BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER

MITTEILUNG.

Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

* Erfolgreiche Platzierung sämtlicher neuer Aktien

* Nicht-gezeichnete neue Aktien signifikant überzeichnet

* Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Mio.

* Bevorstehendes Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard)

München, 14. Oktober 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650 |

WKN A2NB65 | Börsenkürzel "MUX") ("Mutares" oder "Gesellschaft") hat die am

28. September 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich

abgeschlossen. Insgesamt wurden 5.140.439 neue, auf den Namen lautende

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("Neue Aktien")

in der Bezugsfrist vom 30. September 2021 bis zum 13. Oktober 2021 (jeweils

einschließlich) im Bezugsverhältnis von 3:1 zum Bezugspreis von EUR 19,50 je

Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach den Bedingungen und Bestimmungen des im

Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots ("Bezugsangebot") angeboten.

5.059.274 Neue Aktien sind im Rahmen des Bezugsangebots bezogen worden. Dies

entspricht rund 98,4 % der insgesamt 5.140.439 angebotenen Neuen Aktien.

Sämtliche Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden

im Markt platziert und waren signifikant überzeichnet. Nach Eintragung der

Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der

Gesellschaft somit von EUR 15.496.292,00 um EUR 5.140.439,00 auf EUR

20.636.731,00 durch Ausgabe der 5.140.439 Neuen Aktien.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 100 Mio.

Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt Mutares,

die gegenwärtigen Möglichkeiten zu nutzen, um das Wachstum durch

Plattformakquisitionen neuer Portfoliounternehmen, Add-on-Akquisitionen zur

Stärkung bestehender Portfoliounternehmen im Rahmen der Buy-and-Build

Strategie sowie durch Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen zu

beschleunigen.

"Wir danken den bestehenden und neuen Aktionären für das Vertrauen und ihr

Investment in Mutares. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser

Wachstum nun noch stärker dynamisieren können. Und wir sind uns sicher, die

Advertisement

Investition in Mutares wird sich lohnen. Die zusätzliche Finanzkraft macht

uns noch schlagkräftiger für die sich bietenden Big Deals im Markt und

bringt uns dem Ziel, zum führenden Special Situations Private Equity

Unternehmen in Europa zu werden, ein großes Stück näher", sagt Robin Laik,

CEO und Hauptaktionär von Mutares. Mitglieder des Vorstands der persönlich

haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft, Mitglieder des Aufsichtsrats

der Gesellschaft sowie ein wesentlicher Aktionär der Gesellschaft haben die

Kapitalerhöhung unterstützt und Neue Aktien in Höhe von insgesamt ca. 20 %

der angebotenen Neuen Aktien gezeichnet.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das

Handelsregister, die kurzfristig angemeldet wird. Die Neuen Aktien sowie die

bestehenden Aktien der Gesellschaft (zusammen "Aktien") werden

voraussichtlich am oder um den 19. Oktober 2021 zum Handel am Regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum

Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) zugelassen. Die Notierungsaufnahme der Aktien am

Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgt

voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2021.

Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

Aktiengesellschaft und der Jefferies GmbH als Joint Global Coordinators

begleitet. Duxebridge Capital agierte als Finanzberater und die Noerr

Partnerschaftsgesellschaft mbB als Rechtsberater für Mutares. Die Joint

Global Coordinators wurden von McDermott Will & Emery LLP beraten.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt,

London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine- bis

mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz

in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen

und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit

eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische

Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der

Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von

7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen

zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000

Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund

EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von

mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023

auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen

auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und

Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die

mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten

Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf

eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer

exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE &

Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX"

(ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Kontakt für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64

Dorian Masquelier - dorian.masquelier@clai2.com / +33 07 77 26 24 57

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergegeben werden.

Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren

der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien,

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solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die hierin genannten Aktien wurden

und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils

gültigen Fassung registriert. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches

Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika fand und findet

nicht statt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die

Bezugsfrist für die Neuen Aktien ist bereits abgelaufen. Ein öffentliches

Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der

Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

("BaFin")

gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.mutares.de) im Bereich "Investor Relations" kostenlos zur Verfügung

steht ("Prospekt"). Die Neuen Aktien wurden bereits verkauft. Die Zulassung

der Aktien zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit

weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) erfolgt auf Grundlage des

Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht

als Befürwortung der Aktien verstanden werden. Potenzielle Anleger sollten

Aktien ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den

Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der

Entscheidung zur Anlage in Aktien verbundenen potenziellen Risiken und

Chancen vollständig zu verstehen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie

auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die

Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus

ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt

dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine

Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an

tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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14.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA

Arnulfstr.19

80335 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1240648

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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