18:54 17.12.18
Erstelle meine Watchlist und Depot login | Registrieren
OMV AT0000743059

EANS Adhoc: OMV Aktiengesellschaft (deutsch)

14.03.18

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV verlautbart Rückzahlung der

Hybridanleihe 2011 und erwägt Emission einer neuen Hybridanleihe

--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

kein Stichwort

14.03.2018

Wien - DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA

(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN

DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat beschlossen, die von OMV im

Jahr 2011 begebene EUR 750 Millionen Hybridanleihe (ISIN XS0629626663)

("Hybridanleihe 2011") zu kündigen und zurückzuzahlen. Weiters erwägt der

Vorstand der OMV die Emission einer neuen unbefristeten, nachrangigen Anleihe

("Neue Hybridanleihe") mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 500 Millionen.

OMV wird die Hybridanleihe 2011 entsprechend § 5 Abs 3 der Anleihebedingungen

mit Wirkung zur ersten Kündigungsmöglichkeit, dem 26. April 2018 (Erster

Rückzahlungstermin), kündigen und zu ihrem Nennbetrag zuzüglich Zinsen

Advertisement

zurückzahlen. Die Erklärung der Kündigung wird im Einklang mit den Bedingungen

der Hybridanleihe 2011 gesondert kund gemacht. Die Rückzahlung wird über die

Zahlstellen erfolgen. Die Hybridanleihe 2015 (Tranche 1 (ISIN XS1294342792) und

Tranche 2 (ISIN XS1294343337)) bleibt von dieser Kündigung der Hybridanleihe

2011 unberührt.

Die Durchführung der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe ist unter

anderem von den gegebenen Marktbedingungen abhängig und könnte innerhalb der

nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Mai 2018 stattfinden. Die potentielle

Neue Hybridanleihe soll kein Endfälligkeitsdatum haben und von OMV zu bestimmten

Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können. Details

einer potentiellen Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der

Kupon würden in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden

Marktbedingungen ermittelt werden. Der Emissionserlös aus einer potentiellen

Neuen Hybridanleihe soll für die Stärkung der Liquidität und finanziellen

Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in

entsprechenden EU-Ländern ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung

eines von einer zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Etwaige vor

dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von Wertpapieren werden

zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV

Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den

Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und

veröffentlicht, der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)

abgerufen werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020

Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein

wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird

ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an

"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act

of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder

weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren

der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

OMV

Andreas Rinofner, Media Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-23056; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: OMV Aktiengesellschaft

Trabrennstraße 6-8

A-1020 Wien

Telefon: +43 1 40440/21600

FAX: +43 1 40440/621600

Email: investor.relations@omv.com

WWW: http://www.omv.com

ISIN: AT0000743059

Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch


                                                                                                                        

Verbessern Sie newratings! Was könnte newratings besser machen?