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OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien / Hertha BSC will KKR-Anteile übernehmen

12.10.18

Hertha BSC will KKR-Anteile übernehmen

Berlin (ots) - Verein bereitet Rückkauf des 9,7-Prozent-Anteils

vor / US-Finanzinvestor könnte nach knapp fünf Jahren aussteigen

Berlin, 12. Oktober 2018 - Fußball-Bundesligist Hertha BSC will

die Anteile des US-Finanzinvestors KKR zurückkaufen. Das berichtet

das Wirtschaftsmagazin 'Capital' in seiner Online-Ausgabe. Wie aus

einer Präsentation des Vereins für potenzielle Investoren hervorgeht,

plant Hertha, die KKR-Anteile in Höhe von 9,7 Prozent kurzfristig zu

übernehmen. Zur Finanzierung des Rückkaufs bereitet der Club auch die

Platzierung einer Anleihe in Höhe von bis zu 40 Mio. Euro bei

institutionellen Kapitalgebern vor, wie 'Capital' heute mittag

bereits meldete.

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KKR war Anfang 2014 bei Hertha BSC eingestiegen - als erster

internationaler Finanzinvestor in der Bundesliga. Das Gesamtvolumen

des Deals betrug seinerzeit 61,2 Mio. Euro, darunter rund 18 Mio. für

einen Eigenkapital-Anteil von 9,7 Prozent an der Kapitalgesellschaft,

über die der Club am Bundesliga-Spielbetrieb teilnimmt. Rund 36 Mio.

Euro überwies die Private-Equity-Firma als eine Art Darlehen und

wurde im Gegenzug an künftigen Einnahmen beteiligt. Der Rest floss

als Signing Fee.

Beim Einstieg von KKR war der Unternehmenswert der Hertha GmbH &

Co. KGaA auf 220 Mio. Euro taxiert worden. Inzwischen ist die

Fußballfirma, über die der Club am Bundesliga-Spielbetrieb teilnimmt,

deutlich mehr wert. Den Unterlagen für Investoren zufolge, die

'Capital' vorliegen, ist vereinbart, dass Hertha für den Rückkauf des

KKR-Aktienpakets 27,8 Mio. Euro bezahlt. Für die Beendigung der

Vereinbarung mit KKR und die Begleichung noch ausstehender

Rückzahlungen werden weitere rund 43 Mio. Euro fällig. Zur

Finanzierung will der Club neben den Emissions-Erlösen aus der

Anleihe unter anderem auch auf Bankkredite zurückgreifen. Im Zuge der

Transaktion mit KKR würde Hertha sämtliche Gesellschaftsanteile und

Rechte des bisherigen Miteigentümers übernehmen.

OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien

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Pressekontakt:

Thomas Steinmann, Redaktion 'Capital',

Telefon: 030/220 74-5119

E-Mail: steinmann.thomas@capital.de

www.capital.de


                                                                                                                        

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