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DGAP-News: Union Investment 2018: Absatzstark in schwierigem Umfeld (deutsch)

14.02.19

Union Investment 2018: Absatzstark in schwierigem Umfeld

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DGAP-News: Union Investment / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Union Investment 2018: Absatzstark in schwierigem Umfeld (News mit

Zusatzmaterial)

14.02.2019 / 12:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Fondssparpläne sichern Neugeschäft mit Privatkunden auf hohem Niveau

* Abnehmende Dynamik im Nettoabsatz mit institutionellen Anlegern

* Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsfaktor für Asset Manager

Frankfurt am Main, 14. Februar 2019 - Union Investment hat in einem sehr

herausfordernden Anlagejahr mit einem Neugeschäft von 15,3 Mrd. Euro netto

(2017: 25,1 Mrd. Euro) zwei Drittel des Branchenabsatzes nach gemanagter

Sicht im deutschen Markt auf sich vereint. "Das Absatzergebnis liegt über

dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Somit zählt 2018 zu einem der

stärkeren Jahre in der Unternehmensgeschichte", sagte Hans Joachim Reinke,

Vorstandsvorsitzender von Union Investment, bei der Jahrespressekonferenz

der Fondsgesellschaft. Der starke Absatz half, die negative Entwicklung an

den Börsen insbesondere im letzten Quartal des Vorjahres zu kompensieren. So

blieb das verwaltete Vermögen von Union Investment mit 323,4 Mrd. Euro

(2017: 323,9 Mrd. Euro) stabil, während das Ergebnis vor Steuern 502 Mio.

Euro betrug (2017: 610 Mio. Euro). "Union Investment hat in einem

schwierigen Kapitalmarktjahr Kurs gehalten. Mit Blick auf die Entwicklung in

der gesamten Fondsbranche können wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden

sein", betonte Reinke.

Im Privatkundengeschäft verzeichnete Union Investment im Jahr 2018 mit 7,5

Mrd. Euro (2017: 9,9 Mrd. Euro) trotz der turbulenten Börsen den drittbesten

Absatz innerhalb der letzten zehn Jahre. Der Bestand privater Gelder blieb

mit 135,7 Mrd. Euro knapp unter dem Höchststand des Vorjahres (2017: 136,0

Mrd. Euro).

Im Zentrum des Interesses standen erneut vor allem Multi-Asset-Lösungen,

Offene Immobilienfonds und das ratierliche Fondssparen. Bei den

Multi-Asset-Lösungen waren vor allem die PrivatFonds mit

Advertisement

Nettomittelzuflüssen von 3,2 Mrd. Euro (2017: 4,7 Mrd. Euro) gefragt. Zum

Jahresende verwalteten die sechs PrivatFonds insgesamt 23,1 Mrd. Euro.

Die vier Offenen Immobilien-Publikumsfonds für Privatkunden verbuchten im

letzten Jahr Nettomittelzuflüsse in Höhe von 1,7 Mrd. Euro (2017: 2,3 Mrd.

Euro), obwohl die Nachfrage aufgrund des begrenzten Angebots an

Qualitätsimmobilien nur zu einem kleinen Teil bedient werden konnte. "Das

betreute Immobilienvermögen übersprang erstmals die Marke von 40 Milliarden

Euro. Dies zeigt: Der Offene Immobilienfonds erfreut sich großer Beliebtheit

und setzt im Jahr seines 60-jährigen Bestehens seine Erfolgsgeschichte

fort", sagte Reinke.

Die erfolgreiche Geschichte im ratierlichen Fondssparen schrieb Union

Investment auch im letzten Jahr fort. So erzielten Riester-Sparpläne einen

stabilen Nettoabsatz von rund 1,2 Mrd. Euro. 1,87 Millionen Riester-Sparer

hielten dabei einen Bestand von 16,7 Mrd. Euro. Die Zahl der klassischen

Fondssparpläne wuchs im Jahresvergleich um 378.000 auf knapp 2,3 Millionen

Verträge und verdoppelte sich so innerhalb der letzten drei Jahre. "Es freut

uns besonders, dass heute 95 Prozent der Sparpläne in Aktien-, Misch- oder

Offenen Immobilienfonds angelegt werden. Vor fünf Jahren waren es noch 78

Prozent", führte Reinke aus. Darüber hinaus stieg in den vergangenen fünf

Jahren die durchschnittliche Sparrate pro Kunde von 112 auf 162 Euro. "Der

Fondssparplan ist dort angekommen, wofür er vor fünfzig Jahren konzipiert

wurde. Die Idee, sich über den Fondssparplan mit monatlichen kleinen

Beträgen den Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten zu sichern, erfährt

heute bei genossenschaftlichen Kunden hohe Akzeptanz. Was als scheinbar

langweiliger Ladenhüter begann, ist zur zentralen Lösung in der Evolution

des Sparens geworden", so Reinke weiter. Inzwischen lässt sich mehr als die

Hälfte des Neugeschäfts mit Privatkunden dem regelmäßigen Sparen zuordnen.

So kamen 2018 inklusive vermögenswirksamer Leistungen und Altersvorsorge

Zuflüsse von 5,5 Mrd. Euro (2017: 4,9 Mrd. Euro) zustande. Insgesamt

verwaltete Union Investment zum Ende des Jahres 2018 mit klassischen

Fondssparplänen, VL-Verträgen und Riester-Sparplänen 4,8 Millionen

Sparverträge mit einem Gesamtvolumen von 34,6 Mrd. Euro.

"In Zusammenarbeit mit 915 Genossenschaftsbanken ist es uns gemeinsam

gelungen, auch in schwierigen Kapitalmarktphasen den langfristigen Nutzen

einer ausgewogenen Vermögensstruktur bei unseren Kunden zu adressieren. Für

diese Leistung möchte ich mich bei unseren Partnerbanken herzlich bedanken",

hob Reinke hervor.

Abnehmende Dynamik im Nettoabsatz mit institutionellen Anlegern

Im Geschäft mit institutionellen Kunden ließ die Dynamik im Neumittelabsatz

mit 7,8 Mrd. Euro (2017: 15,2 Mrd.) deutlich nach. Die Assets under

Management im institutionellen Geschäft blieben mit 187,7 Mrd. Euro auf dem

Niveau des vor einem Jahr erzielten Höchststands von 187,9 Mrd. Euro. Dabei

stand das Ziel institutioneller Anleger, ihre Portfolios breiter zu

diversifizieren, weiter im Vordergrund. Mit steigender Volatilität an den

Kapitalmärkten kam es zu zwei unterschiedlichen Handlungsweisen: Einerseits

bauten institutionelle Investoren, die jährlich bilanzieren müssen,

Risikopositionen ab, andererseits suchten institutionelle Kunden mit

längerem Atem gezielt Renditechancen und investierten sehr selektiv, zum

Beispiel in konzentrierte Portfolios. "Wir verzeichneten Abflüsse im

kurzlaufenden Rentenbereich und Gewinnmitnahmen bei Unternehmensanleihen,

während speziell ausgerichtete Aktienfonds, Mischfonds und Offene

Immobilienfonds Zuflüsse verbuchten", führte Reinke aus.

Unverändert groß blieb das Interesse institutioneller Anleger an

nachhaltigen Investmentmöglichkeiten. So konnte Union Investment den Bestand

an nachhaltig gemanagten Assets über alle Kundengruppen von 33,5 Mrd. Euro

auf 41,4 Mrd. Euro im Jahr 2018 ausbauen.

Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsfaktor für Asset Manager

Die Zahlen belegen, dass Nachhaltigkeit dabei ist, neben Rendite, Sicherheit

und Liquidität zur vierten Dimension der Geldanlage zu werden. Derzeit wird

die Nachfrage noch von institutionellen Investoren bestimmt, auch wenn das

Interesse bei den Privatkunden steigt. "Bereits ein Viertel aller von uns

beobachteten Mandatsausschreibungen im institutionellen Bereich hatte 2018

einen Bezug zur Nachhaltigkeit, und auch Privatkunden verbinden

Nachhaltigkeit zunehmend mit der Geldanlage", sagte Alexander Schindler,

Vorstand von Union Investment, auf der gleichen Veranstaltung. Zudem treibt

die EU-Kommission mit ihrem Aktionsplan das Thema Nachhaltigkeit voran. So

müssen zukünftig Nachhaltigkeitsrisiken von institutionellen Anlegern wie

Pensionskassen oder Versicherern offengelegt werden, und selbst bei nicht

explizit nachhaltigen Fonds wird es zu Minimalanforderungen bei den

ESG-Dimensionen (Environment, Social, Governance = Umwelt, Soziales,

Unternehmensführung) kommen. "Die Regulierung macht die Integration der

ESG-Kriterien in der Investmentanalyse zur Treuhänderpflicht. Wir sehen uns

hier als Marktführer in Deutschland und aufgrund unserer fast

dreißigjährigen Erfahrung mit nachhaltigen Investments sehr gut

aufgestellt", betonte Schindler. Dennoch wird weiter in den Kompetenzaufbau

sowie die notwendigen Systeme investiert. Dabei liegt der Fokus auf der

Verflechtung von konventioneller Investmentanalyse und ESG-Research. Hier

hat Union Investment bereits begonnen, sich gezielt zu verstärken. Im

laufenden Jahr soll das ESG-Analystenteam um weitere fünf Personen

aufgestockt sowie das hauseigene Researchtool SIRIS weiterentwickelt werden.

"Unser Zielbild ist eine umfassende ESG-Integration über alle wesentlichen

Anlageklassen hinweg. In fünf Jahren werden beim gesamten von Union

Investment verwalteten Vermögen ESG-Standards bei der Investmentanalyse

berücksichtigt, die denen der heutigen nachhaltigen Anlagelösungen

entsprechen. Nachhaltigkeit wird damit zum neuen Standard", resümierte

Schindler.

Bei Rückfragen:

Pressestelle, Dr. Sinan York Temelli

Tel.: (0 69) 25 67 - 29 35 * Mail: sinanyork.temelli@union-investment.de

Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am

Main

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YJJWRHFOUS

Dokumenttitel: Charts Unternehmensentwicklung 2018

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14.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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