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6,00% Huber Automotive AG 19/24 auf Festzins DE000A2TR430

DGAP-Adhoc: Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio. (deutsch)

15.04.19

Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio.

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DGAP-Ad-hoc: Huber Automotive AG / Schlagwort(e): Anleihe

Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio.

15.04.2019 / 20:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio.

* Platzierung von EUR 12,5 Mio. zu 6%

* Handelsstart am 16.04. 2019 an der Börse Frankfurt

* Langfristige Sicherung des Unternehmenswachstums

Mühlhausen im Täle, 15.04.2019 - Die Huber Automotive AG (ISIN

DE000A2TR430), ein stark wachsender, margenstarker Spezialist für die

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Herstellung von Electronic Control Units in der Automobilelektronik mit

besonderen Wachstumsperspektiven im Bereich Batteriemanagement-Systeme, hat

eine Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 12,5 Mio. erfolgreich platziert.

Die Anleihe wird mit 6,0% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 16.

April 2024. Die Stückelung beträgt EUR 1.000 pro Anteilsschein. Das neue

Wertpapier wird ab dem 16. April 2019 im Open Market der Frankfurter Börse

gehandelt. Die Privatplatzierung wurde von der BankM - Repräsentanz der

flatex Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner sowie der GBR Financial

Services GmbH als Selling Agent und dem Bankhaus Gebrüder Martin als

Zahlstelle betreut.

Mit einem CAGR der letzten 5 Jahre von knapp 33% und einer EBIT-Marge von

über 12% im Geschäftsjahr 2017/18, ist die Huber Automotive AG in den

vergangenen Jahren dynamisch gewachsen. Insbesondere im Bereich der

Batteriemanagement-Systeme und der allgemeinen Automobilelektronik hat Huber

zunehmend großvolumige Aufträge gewonnen. Führende OEMs, wie Volkswagen und

Daimler, setzen bei Bord-Elektronik und bei Batteriemanagement- Systemen auf

Huber als Tier-1 Lieferanten. Während die derzeitige Kapazitätserweiterung

aus bestehenden Mitteln finanziert wurde, dient die Platzierung der Anleihe

dem Aufbau von Working Capital sowie der Unterlegung zusätzlicher, im Laufe

des Geschäftsjahres 2019 akquirierter Aufträge. Das mittelfristige Wachstum

ist durch die jetzige Finanzierung zu einem fairen Zins gesichert und

langfristig besteht mit dem Kapitalmarkt zusätzlich zu den Hausbanken eine

weitere Finanzierungsoption.

Kontakt:

Martin Huber, Vorstand

Tel.: 07335-9206-0

Email: ir@huber-group.com

Über die Huber Automotive AG:

Als etablierter Spezialist für Automotive Electronics deckt Huber Automotive

mit erfolgreichen Entwicklungen, Produkten und Kooperationen den wachsenden

Bedarf an allgemeiner Fahrzeugelektronik, genauso wie für

E-Mobility-Konzepte, Batteriemanagement-Systeme ab. Die 2000 gegründete

Gesellschaft beschäftigt über 60 Mitarbeiter und erwirtschaftete im

Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von EUR 22 Mio.

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15.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Huber Automotive AG

Industrie- und Businesspark 213

73347 Mühlhausen im Täle

Deutschland

Telefon: 07335/9206-0

E-Mail: info@huber-group.com

Internet: www.huber-automotive.com

ISIN: DE000A2TR430

WKN: A2TR43

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange

EQS News ID: 800339

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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800339 15.04.2019 CET/CEST

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