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Varta DE000A0TGJ55

DGAP-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

12.06.19

VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

12.06.2019 / 17:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN

LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Ellwangen, 12. Juni 2019 - Der Vorstand der VARTA AG (die "Gesellschaft"),

hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter

Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durchzuführen. Die Kapitalerhöhung

erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3

der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals. Das

Grundkapital der Gesellschaft wird dabei durch Ausgabe einer solchen Anzahl

von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht, mit der ein Bruttoerlös

von ca. EUR 100.000.000 erzielt wird. Die neuen Aktien werden ausschließlich

institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen

Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated

Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach dieser Mitteilung

eingeleitet und voraussichtlich vor Handelsbeginn am morgigen Tag schließen

wird.

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Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt

und tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie

gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung einer

weiteren Ausweitung der Produktionskapazitäten im stark wachsenden Bereich

der wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen verwendet werden, die für

Hightech-Consumerprodukte eingesetzt werden. Dadurch will die Gesellschaft

ihre Produktion um zusätzlich 40 Millionen Zellen pro Jahr ausweiten mit dem

Ziel, bis 2021 auf eine jährliche Gesamtproduktion von deutlich über 100

Millionen Zellen zu kommen.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole

Bookrunner begleitet. Die Gesellschaft hat einem sechsmonatigen Lock-Up mit

marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre

Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den

Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA

Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich

Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die

marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich

Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert

sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären

Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle

Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für

OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien

sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen

Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der VARTA AG dar. Ein öffentliches Angebot

von Wertpapieren der VARTA AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu

informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen

Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten

Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der VARTA AG (die "Aktien") sind

nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und

dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie

sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht

befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem

Securities Act sind nicht vorgesehen.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)

Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als

"Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur

Qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen

abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet und

sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Kontakt:

Bernhard Wolf

Head of Investor Relations

Tel: +49 79 61 921-969

Mail: bernhard.wolf@varta-ag.com

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12.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VARTA AG

Daimlerstraße 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Telefon: +49 (0)791-921-0

E-Mail: info@varta-ag.com

Internet: www.varta-ag.com

ISIN: DE000A0TGJ55

WKN: A0TGJ5

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 823491

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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823491 12.06.2019 CET/CEST

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