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DGAP-News: VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

12.06.19

VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

12.06.2019 / 17:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN

LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Corporate News, VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

VARTA AG finanziert Erweiterung der Produktionskapazitäten bei

Lithium-Ionen-Batterien aus Kapitalerhöhung

* Erneute Erweiterung der Produktionskapazitäten bei den

Lithium-Ionen-Batterien auf deutlich über 100 Millionen Zellen pro Jahr

* Kapazitätserweiterung erfordert zusätzliches Investitionsvolumen von

rund EUR 100 Millionen (für zusätzlich 40 Mio. Zellen pro Jahr)

* Das Investitionsvolumen soll aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem

Kapital finanziert werden

* Neue Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen

einer internationalen Privatplatzierung mittels eines beschleunigten

Verfahrens angeboten

* Neue Aktien sind voll dividendenberechtigt für 2019

* Erster Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni

2019.

Ellwangen, 12. Juni 2019 - Der VARTA AG Konzern, Technologie- und

Innovationsführer bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen für

Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer,

weitet erneut seine Produktionskapazitäten aus - auf deutlich über 100

Millionen Zellen jährlich im Jahr 2021. Die Kapazitätserweiterung erfordert

ein zusätzliches Investitionsvolumen von rund EUR 100 Millionen (für

zusätzlich 40 Mio. Zellen pro Jahr). Das Investitionsvolumen wird aus einer

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mittels eines Platzierungsverfahrens

mit institutionellen Anlegern finanziert.

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG, sagt: "Die

Nachfrage nach unseren Lithium-Ionen-Zellen ist anhaltend hoch. Daher

investieren wir massiv in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten. Die

Kapitalerhöhung ermöglicht es uns, den eingeschlagenen, erfolgreichen

Advertisement

Wachstumskurs nochmals zu beschleunigen."

Der Vorstand der VARTA AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte der

Aktionäre durchzuführen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und

unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals. Das

Grundkapital der Gesellschaft wird dabei durch Ausgabe einer solchen Anzahl

von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht, mit der ein Bruttoerlös

von ca. EUR 100.000.000 erzielt wird. Die neuen Aktien werden ausschließlich

institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen

Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated

Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach dieser Mitteilung

eingeleitet und voraussichtlich vor Handelsbeginn am morgigen Tag schließen

wird.

Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG, ergänzt: "Mit dieser

Kapitalerhöhung stärken wir unsere Eigenkapitalbasis, um die massive

Kundennachfrage nach Lithium-Ionen Batterien umsetzen zu können. Wir

verschaffen uns finanziellen Spielraum, um kurzfristig und flexibel auf die

boomende Kundennachfrage reagieren zu können."

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt

und haben dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Die neuen Aktien

sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum

Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient zur Finanzierung einer

weiteren Kapazitätserweiterung bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen

Batteriezellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose

Premium-Kopfhörer. Die angekündigte Erweiterung der Produktionskapazitäten

auf über 80 Millionen Zellen jährlich im Jahr 2020 und deutlich über 100

Millionen Zellen jährlich ab 2021 benötigen rund EUR 100 Millionen

zusätzlichen Investitionsbedarf. Ursprünglich war die Gesellschaft von

Produktionskapazitäten von mehr als 60 Millionen Zellen für 2020

ausgegangen.

Hintergrund ist die ungebrochen hohe Kundennachfrage in einem Markt, der

jährlich über 30 Prozent wächst. Das sehr starke Marktwachstum wird von den

Trends zur Miniaturisierung der Anwendungsgeräte, der zunehmenden

Konnektivität sowie dem kabellosen Trend geprägt.

Der Konzern strebt in 2020 eine weltweit marktführende Position mit

Lithium-Ionen-Zellen mit einem Marktanteil von rund 50 Prozent an.

Ursprünglich war geplant, die Produktionskapazität von jährlich rund 50

Millionen Zellen auf rund 60 Millionen Zellen in 2020 auszuweiten. Die

Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole

Bookrunner begleitet. Die Gesellschaft hat einem sechsmonatigen Lock-Up mit

marktüblichen Ausnahmen zugestimmt. Der erste Handelstag der neuen Aktien

ist voraussichtlich der 14. Juni 2019.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre

Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den

Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA

Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich

Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die

marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich

Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert

sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären

Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle

Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für

OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien

sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen

Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der VARTA AG dar. Ein öffentliches Angebot

von Wertpapieren der VARTA AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu

informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen

Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten

Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der VARTA AG (die "Aktien") sind

nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und

dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie

sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht

befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem

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Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)

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(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als

"Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur

Qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen

abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet und

sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Kontakt:

Nicole Selle Bernhard Wolf

Corporate Communications Head of Investor Relations

Tel.: +49 79 61 921-221 Tel: +49 79 61 921-969

Mail: nicole.selle@varta-ag.com bernhard.wolf@varta-ag.com

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12.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VARTA AG

Daimlerstraße 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Telefon: +49 (0)791-921-0

E-Mail: info@varta-ag.com

Internet: www.varta-ag.com

ISIN: DE000A0TGJ55

WKN: A0TGJ5

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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