EQS-Adhoc: 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre (deutsch)

26.05.23

123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen

Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

26.05.2023 / 18:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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JAPAN.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

* Die 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen

Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

* Angeboten werden 310.735 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 7,00

je neuer Aktie

Köln/Frankfurt am Main, 26. Mai 2023.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben

heute eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 310.735,00 gegen Bareinlagen mit

Bezugsrecht der Aktionäre (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs)

aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Im Rahmen der

Kapitalerhöhung werden den Aktionären 310.735 neue Aktien mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und

Gewinnbezugsberechtigung ab dem ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das

zum Zeitpunkt der Ausgabe der Neuen Aktien noch kein Beschluss der

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist,

("Neue Aktien") im Rahmen eines öffentlichen Angebots innerhalb der

Bezugsfrist voraussichtlich vom 1. Juni 2023 bis zum 14. Juni 2023 (jeweils

einschließlich) zum Bezug (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs)

angeboten.

Dazu hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, das

voraussichtlich - vorbehaltlich einer entsprechenden Gestattung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - am 31. Mai 2023

veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich ebenfalls am 31.

Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich eines etwaigen

Überbezugs) bezogene Neue Aktien werden im Rahmen eines nicht öffentlichen

Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern gemäß der Ausnahmen nach Regulation

S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgewählten

qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis

angeboten (das "Rump Placement").

Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung und unter

Berücksichtigung der am 10. Mai 2023 beschlossenen, aber noch nicht

eingetragenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage um EUR 71.334,00 würde das

Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 3.107.354,00 auf insgesamt EUR

3.489.423,00 erhöht. Durch die Platzierung aus der Kapitalerhöhung mit

Bezugsrecht fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe

von bis zu ca. EUR 2,2 Mio zu.

Der Emissionserlös (nach Kosten) soll zur Finanzierung des weiteren

Wachstums der Emittentin dienen. Dies insbesondere im Hinblick auf die

weitere Expansion in Bezug auf die Ausweitung des Online-Unterrichts in der

theoretischen Führerscheinausbildung sowie das Wachstum in den bestehenden

Fahrschul-Standorten der 123fahrschule.

Bezugstelle für die Kapitalerhöhung ist die Quirin Privatbank AG, Berlin.

Das Rump Placement wird ebenfalls von der Quirin Privatbank AG als Sole

Global Coordinator and Bookrunner begleitet.

- Ende der Mitteilung -

Kontaktinformationen

123fahrschule SE - Boris Polenske / Timo Beyer

Klopstockstr. 1

50968 Köln

Tel: +49 221 1773570

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf

von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt

und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere

kaufen, außer auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblatts, das

voraussichtlich am 31. Mai 2023 (nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot

in Deutschland von Aktien der 123fahrschule SE auf ihrer Website

(www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den

Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen

ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder

an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten

Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan

registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht

stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den

Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich

durch und auf Grundlage eines deutschsprachigen

Wertpapier-Informationsblatts.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: 123fahrschule SE

Klopstockstr. 1

50968 Köln

Deutschland

Telefon: 0221-177357-0

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Internet: www.123fahrschule.de

ISIN: DE000A2P4HL9

WKN: A2P4HL

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

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