EQS-News: Swiss Merchant Group AG arrangiert die erste Grüne Senior Secured Anleihen Emission der Diok GreenEnergy GmbH aus Köln (deutsch)
21.11.23
Swiss Merchant Group AG arrangiert die erste Grüne Senior Secured Anleihen Emission der Diok GreenEnergy GmbH aus Köln
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EQS-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Swiss Merchant Group AG arrangiert die erste Grüne Senior Secured Anleihen
Emission der Diok GreenEnergy GmbH aus Köln
21.11.2023 / 12:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Swiss Merchant Group AG abermals Partner des Kölner Erfolgsteams
* Diok GreenEnergy GmbH entwickelt mit den Mittelzuflüssen nachhaltige
Investments in den Bereichen Photovoltaik und Speicherkapazitäten
* Anleihe wird attraktiv gepreist und auf institutionellem Niveau
konzipiert
Kastanienbaum, 21. November 2023 - Die Swiss Merchant Group AG ("SMG"), ein
auf nachhaltige Investments spezialisierter Investor und Berater aus der
Schweiz, wurde von der Diok GreenEnergy GmbH (Köln, Deutschland) beauftragt
eine Grüne Unternehmensanleihe zu arrangieren. Die Diok plant im Rahmen
einer reinen Privatplatzierung ein Emissionsvolumen von bis zu EUR 125
Millionen an qualifizierte institutionelle Investoren im Europäischen
Wirtschaftsraum und der Schweiz auszugeben. Die Unternehmensanleihe soll im
Kontext eines so genannten Green Finance Frameworks der Diok GreenEnergy
GmbH emittiert werden. Darüber hinaus wird geplant die Schuldverschreibung
in einer Globalurkunde zu verbriefen und diese in den Handel im Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einzubeziehen.
Die Diok GreenEnergy GmbH wird mit den Mittelzuflüssen ein deutsches
Photovoltaik-Portfolio von bis zu 1 Gigawatt entwickeln und aufbauen.
Weiterhin prüft die Gesellschaft attraktive Gelegenheiten, die sich
insbesondere durch die aktuellen Globalen Herausforderungen im Zusammenhang
mit der Energiewende ergeben. Verschiedene Investitionschancen befinden sich
bereits in der Umsetzung.
Daniel Grosch, Geschäftsführer und Gründer der Diok GreenEnergy GmbH: "Wir
sind froh die SMG als Arrangeur für unsere geplante Anleihe gewonnen zu
haben, denn beide Seiten blicken bereits auf eine erfolgreiche und
langfristige Zusammenarbeit zurück. Die Mittel der Unternehmensanleihe
können wir aktuell sehr gewinnbringend investieren und wollen die sich
bietenden Gelegenheiten nunmehr ausnutzen."
Cristian Mantzke, CIO der Swiss Merchant Group AG: "Dass das Erfolgsteam der
Diok RealEstate AG (heute ESPG AG) uns für Ihre Anleihe Emission als
Arrangeur engagiert hat, ist für uns ein besonderes Qualitätszeugnis. Wir
freuen uns zum Erfolg der Diok GreenEnergy GmbH in der Zukunft beitragen zu
dürfen."
Kontakt:
Swiss Merchant Group AG
Villa "Krämerstein"
St. Niklauserstrasse 59
CH-6047 Kastanienbaum
Central Desk + 41 41 511 37 00
2315725D GR
1395605D SW
Über die Swiss Merchant Group AG
Die Swiss Merchant Group AG ("SMG") ist eine private Investmentgesellschaft
mit Sitz in Kastanienbaum, Schweiz. SMG hält private Direktinvestitionen
entlang von Megatrends und verwaltet ein Portfolio von festverzinslichen
Instrumenten. SMG tätigt Lead- und Co-Investitionen, arrangiert
Kapitalsyndikate, übernimmt Underwritings und beschafft Kapital in allen
Formen (Private Equity, Private Debt, Public Debt- und Equity-Märkte). LEI:
213800NG8E5QSYB49J42
Über die Diok GreenEnergy GmbH
Die Diok GreenEnergy GmbH (DGE) ist ein unabhängiger Entwickler,
Stromerzeuger und Bestandshalter für Erneuerbare Energie-PV Anlagen sowie
Speicherkapazitäten. Das Unternehmen mit Sitz in Köln entwickelt, erwirbt
und betreibt leistungsstarke Anlagen über alle Projektphasen hinweg. Ziel
ist es, stabile planbare Erträge durch langfristige Stromabnahmeverträge
oder feste Einspeisevergütungen zu erwirtschaften. Mittelfristig plant die
Gesellschaft Ihr Portfolio auf 1 Gigawatt Leistung auszubauen. Ein weiterer
Teil des Geschäftsmodells ist die Optimierung von braunen in nachhaltig
grüne Immobilien. Der angestrebte Exit liegt in der klaren Positionierung
als potentieller Übernahmekandidat, Block Trade oder Listing der
Gesellschaft an einer deutschen Börse / Sachkapitalerhöhung in einen
bestehenden Börsenmantel.
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Unternehmen: Swiss Merchant Group AG
St Niklausenstrasse 59
6047 Kastanienbaum
Schweiz
Telefon: +41 41 511 37 00
E-Mail: info@swissmerchantgroup.com
Internet: www.swissmerchantgroup.com
ISIN: CH0323874260, CH1299689237
WKN: A1817G, A3LPB2
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